抗战期间，为打击汪伪政府特务组织76号，军统成立新安特训班。情胜兄弟的发小陈克海和方黎结伴前往，以期抗日救国。然而一次任务的失利却让陈、方二人天各一方。两年后，已秘密加入共产党的陈克海回到上海并潜入76号，发现方黎已经站在了自己的对立面。兄弟重逢之际亦是道路抉择之时。面对性格大变的陈克海，方黎屡次试探，甚至不惜欺瞒以确定陈克海的身份。陈克海身处敌营，虎狼环伺，面对一次次的试探与危机，他临危不惧，化险为夷，为组织输送了宝贵的情报。但他发现方黎的身份似乎也并不简单。战局的迷雾渐渐散去，这对昔日的同窗知己，为了彼此的信仰，将迎来最后的对决。

传奇卧底爆seed归来，发现世界天翻地覆！昔日如师如友的搭档卓凯疑似变节，空降上司韦作荣作风强硬。敌友难分，关系错综，一场关乎每个人安危的对决，正愈演愈烈！

督察尚垶原是警队明日之星，在一次行动中为救战友，不幸被匪徒一枪穿脑，经过抢救后奇迹生还，并且查案比以前更努力拼搏，赢得“铁探”的美誉。但尚垶饱受那次枪击的后遗症折磨，枪伤阴影、暴躁、甚至失禁。而总警司万晞华和Bingo之间神秘的关系，也让那次枪击的真相扑朔迷离。在警队的大升迁年，尚垶被迫卷入了警界高层权力相争的漩涡中。

刑事情报高级督察卓凯（苗侨伟 饰）现身泰国曼谷，在当地获得重要情报：九指强与泰国倪坤进行毒品交易。追查之后发现吉运帮黑吃黑将倪坤杀死与九指强进行交易。为寻找吉运帮犯罪证据卓凯与卧底潜入社团窝点后被Pak Key得力手下乐少锋（周柏豪 饰）发现行动，和他们交起手来。逃脱之后卓凯一行人准备离开泰国返回香港时发生一场大爆炸，除了卓凯之外的所有卧底葬身火海。伤心欲绝的卓凯返回香港后面临停职，变得一蹶不振。与此同时香港最大的社团长兴发生内斗，长兴新继任的龙头魏德信（陈豪 饰）以雷厉风行手段剿灭社团的高级头目，其中包括覃欢喜（许绍雄 饰）。然而覃欢喜是长期潜伏在长兴的卧底，面临此番处境，他曾想过向Handler求助调回警察队伍，但妻子突然出事惨死在社团人士手中，令覃欢喜彻底沦入黑道。

梁笑棠（谢天华饰）重返警队当教官，加入刑事情报科培育新一代卧底，并认识了聪明机警的古惑仔苏星柏（黄宗泽饰）。二人建立警察和线人的关系，合作无间，兄弟相称，但心思慎密的星柏只想藉笑棠之力助自己登上坐馆之路，而他和青梅竹马的女友大律师姚可可（徐子珊饰）若即若离，因各人心底里永远缺乏一份信任。棠的上司周望晴（陈法拉饰）督察貌似其已故女友，因工作关系与笑棠日久生情，