这是一部以没有唱片，也没有演唱会的乡村为舞台，描写以说唱歌手为目标的青年们的奋斗故事。剧情紧接第一部的结尾，大威为了逐梦，告别了一宫和汤姆，来到东京打拼。而在两年之后，他只不过是某个嘻哈团体里的无名小卒，只能负责跑腿打杂。从来没有上台演出机会的他，在被团体中的前辈欺骗之后终于爆发，不得已离开了团体。跑到枥木县的大威早已放弃了说唱梦想，为了生存已经另谋生路在一家汽修行帮忙。但是他却被迫卷入了老板突发奇想出来的音乐节策划工作，不知不觉间，熄灭的梦想再一次燃起，并与过去的伙伴们的一宫和汤姆再会。但好景不长，大威再一次遇到了危机，急需大量的钱。无计可施的他抢走了售票处的钱箱，打算逃走，却被熟悉的歌声吸引了回来……

传说，日本战国时代有一种隐秘的变身法术。国家太平后这本被封禁的法术书卷存于桐生宗族，宗族中一个叫做久世肯赞的忍者偷走书卷，那人偷走书卷后便人间蒸发。多年之后，久世肯赞去世，随后他的儿子东立巧遇了一只猫，通过猫的种种行为便认定了他是自己的父亲久世肯赞。逃走的忍者必须接受死亡的惩罚，桐生宗族的领袖桂木大师下令缉拿他们父子一人，东立长大后与这只叫“父亲”的猫亡命天涯，遇到追兵无数与危险擦肩而过是家常便饭，被人称作猫忍。父亲失踪谜团重重，幼年的同伴燕也无奈成为追兵中的一员，东立进退两难。担忧如影随形，但他与这只叫做“父亲”的猫在一起，无论如何都是幸福的。最终，这只猫教会了东立如何幸福地生活下去。