抗日战争时期，一队八路军来到了沂蒙山区的堡垒村马牧池，随他们一同前来的还有国际友人捐赠的奶牛。长年生活在大山中的村民从没见过这种黑白相间、奶量充足的牛，他们备感惊奇。不久，日军船尻部队逼近，八路军紧急撤退，临行前将奶牛托付给村民喂养。贫穷胆小的村民担心奶牛会带来灾难，他们通过抓红豆的方式选出养牛人，小寡妇九儿（闫妮 饰）帮破落户牛二（黄渤 饰）抓阄，最终使牛二成了这倒霉的“幸运儿”。 残酷血腥的扫荡过后，村民们全被杀害，只有牛二和奶牛成为幸存者。尚未得到喘息之时，另一队日军部队路过此地，并将伤员留在这里。从这天起，肩负着保护奶牛重任的牛二想尽办法和日军、土匪、江湖郎中等各色人等展开周旋，而那头倔脾气的搭档也让他头疼不已……

酒阳城地处川鄂湘黔四省交通要冲，历来为兵家必争之地。广州解放后，蒋介石重温“陪都”大梦，将中央政府再次迁到重庆，企图割据西南，以待时变，东山再起。蒋介石命宋希濂加强重庆周边特别是酒阳等地的兵力 部署，委任亲信石易棠出任酉阳靖绥公署专员兼军政长官。与此同时，我地下党小组负责人、商会副会长周渝接到上级指示，策反石易棠。经过与保密局和各方力量的反复较量及艰难曲折的斗争，成功的策反功败垂成。为了不影响解放大军步伐，周渝以牺牲自己生命为代价，通过自己培养的革命接班人送出情报，大军胜利解放酒阳，兵临重庆城下。

上海解放前夕，由于叛徒的出卖，打入敌军统保密局特务组的地下工作者刘啸尘的联系人周甫祥被杀害，党组织派史秀英接替周甫祥的工作。为了联系史秀英，刘啸尘在敌人内部展开尖锐复朵的斗争，最后胜利地完成了任务。

这部带有惊悚色彩的影片是一部从心里分析入手的公安题材侦破片。影片通过着力塑造的锦州市公安局刑警队长陈哲及心理咨询师楚河在侦破该市多年发生的系列绑架妇女杀人案的理性分析、缜密调查和果断行动，揭示了某些当代刑事案件的心理学规律及其社会原因。对社会及其家庭教育有一定的警示性意义，影片侦破案最后瞬间一幕，陈哲扑向引爆炸药的罪犯，已与罪犯同归于尽的壮举换取其他人的安全，给人民警察的形象涂上重彩的一笔。影片热情歌颂了公安干警执政为民，还社会一片安宁的感人故事。故事较为曲折，人物性格较为鲜明。