故事发生在上世纪三十年代末的江南水乡。民间抗日志士高明远率领的队伍是当地一支著名的抗日力量，在一次劫日军监狱救人行动中，他们偶遇新四军游击队，也遇到了曾经的同学—现任新四军游击队队长的心月。心月欣赏明远的人品和才能，希望明远加入新四军，共同抗日。明远和手下的兄弟们固执地凭借个人的力量对抗日军，险些铸成大错。在心月的帮助下，明远等人认识到自己的鲁莽和任性，幡然悔悟，加入游击队，与心月一起携手作战。虽然开始有些无所适从，但经过努力，大家逐渐适应了部队生活。他们英勇奋战，挫败了日军扫荡计划。明远和他的兄弟们也在战斗中成长，成为真正的革命战士，与此同时，明远和心月也碰撞出了爱情的火花。

影片讲述两对男女青年因游山而结识并萌发爱情的故事。一对是北京的摄影家李飞与来自上海的女职员戴依依，久居大都市，工作超负荷，为名利所累而身心疲惫，两人在清静的三清山相遇。淳朴的大自然让他们产生了无穷乐趣，也让两人相依相恋，共同投入到大自然的怀抱，心态得到调适，彼此萌生了爱意。另一对是青山与杜鹃，都是本地人。青山进城读大学，毕业后留城工作，被花花世界所迷惑，忘掉了青梅竹马的杜鹃，与漂亮女同学相恋。杜鹃则是在三清山“神女峰”下成长起来的纯情少女，对青山一往情深，忠贞不二，坚信“只要在这里，就能等到他”。