冷战初期，纽约律师詹姆斯·多诺万，为苏联情报员鲁道夫·阿贝尔辩护，当时美苏关系紧张，詹姆斯仍然秉持公平正义的原则，毫不偏私地为阿贝尔抗辩，阿尔贝欣赏他的正直，他也欣赏阿贝尔的忠诚，虽然最后输了官司，两人却建立起微妙的情谊。不久之后，美军U2高空侦察机在执行机密任务时，被苏联军方击落，詹姆斯受雇于中情局，代表美方与苏联谈判，试图在极其渺茫的机会中，与苏联交涉换囚条件，营救被劫持的美国飞行员。影片根据美国律师詹姆斯·多诺万真实经历改编。

一个叫做彼得·雷克的爱尔兰移民男孩，他一开始在曼哈顿找了份机械师的工作，但后来被迫加入黑帮组织“短尾巴”，成为一名窃贼。然而不久他就得罪了黑帮老大（罗素·克劳 饰），不得不开始躲避“短尾巴”的追杀。一天，彼得在溜进报业大亨的房子行窃时，与其女儿贝弗利（杰西卡·布朗-芬德利 饰）一见钟情，然而贝弗利因肺病不久便去世了。之后彼得意外闯进了云墙，音讯全无，百年后他再次出现，但已不记得自己是谁……