丞相之子黄明昊为了追得公主，追随皇上微服出宫，查明亲爹要谋朝篡位的故事。

特警吴惧为给在因禁毒牺牲的战友报仇，加入卧底行动。他接近前毒枭齐泰之子齐天，顺利和齐天成为好友。 齐天认为齐泰曾经的手下，毒枭万炎斌害死了自己父亲，一心报仇。吴惧帮助齐天躲过万炎斌的不断针对和追杀，并调查到万炎斌身后还有一名叫博士的毒枭才是毒贩集团的真正灵魂。吴惧的优秀表现引来博士注意，他和齐天加入博士集团，吴惧功劳卓著获得博士信任，却引来禁毒队长安宁的误解和针对。然而一次行动中安宁被毒贩绑架，吴惧为救安宁暴露警察身份，两人相爱，吴惧则发现博士竟然是著名企业家林嘉裕，而齐天查到当初父亲的死是林嘉裕和万炎斌联手所为，他利用齐泰遗留的毒品配方勾结境外贩毒势力，杀死万炎斌，对付林嘉裕，掀起腥风血雨，还和吴惧反目成仇。最终吴惧和安宁并肩作战，成功将毒贩消灭，并揪出警方内部叛徒，成功完成任务。

香港警察李忠志（古天乐 饰）得知女儿芝（陈汉娜 饰）于泰国旅游间莫名失踪，即亲赴泰国报警求助。负责案件的华人探员崔杰（吴樾 饰），应允让他一同调查，却想不到李忠志利用媒体呼吁市民提供线索。 一条意外拍下芝被捉走的片段上载至警方网站，却被神秘删除。崔杰即连同好友兼同袍Tak（托尼·贾 饰）同赴寻找片主，却遇神秘人马截足灭证，狭路相逢，展开追截并与之搏斗。李忠志与崔杰两人逐步调查，却发现案中有案，并开始意识凶手背后神秘势力非他们能对付……