在希腊一个小岛上，男孩扬尼斯失去了母亲与父亲（库斯图里卡饰演）关系疏远。偶让间他救下了一只受伤的鹈鹕，并为它取名“尼可斯特拉托斯”。和这只体型巨大的白色鸟儿在一起，扬尼斯成了小镇上的明星。

南斯拉夫内战时的春天，一位送牛奶的塞尔维亚工人每天都会带着牛奶穿越前线，挨家挨户送牛奶。上帝保佑他，尽管穿梭在枪林弹雨中却毫发无损。看上去，一个非常美好的未来在等着他，一个漂亮的农妇爱着他，战争结束之后，将来的生活一定是安稳而又幸福的。可是，一个意大利女人的到来，却将他的生活搅动的天翻地覆。这种形成在荷尔蒙和激情之间的爱情，让这个男人和这个女人一起经历了数次奇妙而又危险的冒险。