三尊苏醒，孙悟空助天神度过危机。西行小队离散后，沙悟净下阴界救师父；八戒在黑水镇因过失而害死人；白狼小羽在恐怖森林收服一虎，又在古城被石兵围困，三藏等人归来解围，却又遇上暗影天王，悟空归队助战。三藏化解亡魂怨恨，西队亦告别故人，继续上路。

　　故事讲述了章鱼保罗一家、潜艇阿力、贝贝以及海马家族一起与邪恶的独眼鲨，斗智斗勇，最终获胜的冒险故事，其间章鱼一家的各种奇遇不仅惊现、刺激，而且充满了温馨和感动。

　　明朝公主玉兰来到日本，要与日本最聪明的人比拼智力，一休受义满将军之托参加比赛，输了比赛的公主坚持要嫁给一休，一休只得将她带到安国寺生活，希望公主知难而退，岂料公主应付得当。明朝皇帝送给义满将军的宝物被大盗红猫偷去。而大盗红猫的真实身份是一休在外修行时结识的朋友赤太郎。赤太郎一家共兄妹七人，为抚养弟妹和救济贫民，他以偷盗为生，后来巧遇结缘公主玉兰。赤太郎被新右卫门抓到，死刑在即。公主玉兰与一休十分同情赤太郎，施计救他，在义满将军再次智力比拼，一休故意输了比赛，赤太郎交由公主发落。最后，赤太郎发誓不再做盗贼，公主被一休劝服回到中国。

主角东皇太一（李正翔 配音）是上古神殿的守护者，当上古神殿遭遇入侵时，临危受命带着“天道无极”逃往奥拉星，遭遇重创之后失去记忆，变为萌态亚比，被奥拉星人“兰丁（张安琪 配音）”收留，取名“太二”. 太二（张琦 配音）逐渐适应了奥拉星的生活并认识一些小伙伴，他们发现黑暗势力的阴谋，努力守护奥拉星，过程中，太二也开始恢复记忆，肩负起光复神殿的艰巨使命……

《百变布鲁可》是葡萄动画专为2-6岁儿童打造的3D动画。本季中，布鲁可小队的救援故事，在葡乐镇继续精彩上演着。布鲁可小队在海上打捞热气球，救援落入大海的大力和毅恩；在森林探险中，救出陷入沼泽的杰森和艾里克；一起为幼儿园老师准备教师节礼物；一起鼓励攸琦克服恐惧，站上舞台表现自我……布鲁可小队和小伙伴们彼此帮助，共同成长，不仅收获了科学小知识，也明白了很多生活道理，在精神上获得飞快的成长。