抗战初期，共产党安排外科医生钱之风通过“假叛变”潜入情报机关。成功打入后，钱之风一面与敌人周旋获取情报，一面与同样潜伏于情报机关中的神秘女子韩彩衣斗智斗勇。阴差阳错之下，两人不得不在敌人眼皮底下假扮夫妻，钱之风也同时发现了韩彩衣的真面目——为重庆工作，却身不由己。既然各为其主，勾心斗角在所难免，然而同为中国人，面对日伪又必须携手并进。一系列惊心动魄的任务，一段刻骨难忘的旅程，一个个动情动心的瞬间，钱之风终于以自己的坚定信仰和无私之爱赢得了韩彩衣的理解和支持。韩彩衣追随钱之风加入了共产党，在此过程中，两人也成为了真正心灵相通的搭档与伴侣。

滇军第九旅旅长范天喜骁勇善战，行事荒诞不经。蒋介石的中央军剿共，急需滇军支持，范天喜借故以荒唐行为对抗上级剿共的命令，他的行为导致中央军失利，中央军将罪责推至滇军头上，并索要范天喜的项上人头。滇军总司令龙云不愿滇军成为蒋介石剿共的工具，决定牺牲范天喜给蒋介石赔罪。而蒋介石方面的徐远东等人也仍然坚信范天喜就是共党奸细，他们设下重重陷阱，让范天喜屡次落入险境。敌手处处下杀招，一时间范天喜危机四伏。范天喜与敌人斗智斗勇，并出滇抗战八年，几番身陷险境，却仍以报效国家民族为己任，几次瓦解了敌人阴谋。1949年，范天喜与卢汉联手抓住大批国民党高官，宣布云南起义，在解放军的帮助下，最终消灭了国军主力，云南解放，滇军迎来了新生。