圣乔治骑士约瑟夫·布洛涅（小凯文·哈里森 Kelvin Harrison Jr. 饰）1745年出生在法属加勒比地区，是一名非洲奴隶和一名法国种植园主的私生子。他在法国社会中拥有其他黑人无法企及的地位，他既是小提琴家、作曲家，又是击剑冠军。他与一位法国贵妇拥有一段不幸爱情，同时也与玛丽·安托瓦内特及她的宫廷闹翻，这也致使他早逝。

1944年，15岁的蕾娜，一个德国白人母亲和一个黑人父亲的女儿，由于她的肤色而生活在恐惧之中。当她遇到卢茨时，卢茨是一名杰出的党卫军军官的儿子，也是希特勒青年团的成员——自1936年起所有雅利安男孩都必须参加——两人无可奈何地坠入爱河，两人的生命都处于危险之中。