在冰雪覆盖的小亚细亚小镇上，一份来自学生的秘密情书引爆了事件链。小学老师萨密，本期待着调职，却被陷入了性骚扰的指控中。情绪一度崩溃的他，在冲突与压力中苦寻出路，直到一位女老师的出现，给了他温暖的力量。

影片聚焦经典之作《查理和巧克力工厂》的主人公威利·旺卡（提莫西·查拉梅 饰），这位年轻且天赋异禀的发明家、魔术师、巧克力制作师，是如何经历奇幻冒险，成长为观众挚爱的巧克力工厂掌门人的故事。

故事继续于1945年9月，第二次世界大战刚刚画上句点，全世界都在欢欣鼓舞地迎接着久违的和平时光。此时的塞巴斯蒂安已经成长为了一名10岁的少年，他和小狗贝勒以及祖父萨塞尔一起居住在位于圣马丁的山寨之中。两年前，塞巴斯蒂安最好的朋友安吉丽娜在战争中失踪了，她所乘坐的飞机坠毁在了阿尔卑斯山上的茫茫雪原之中。虽然所有的人都认定了安吉丽娜凶多吉少必死无疑，但塞巴斯蒂安还是不愿意放弃心中的希望。他找到了聪慧而又勇敢的飞行员皮埃尔，在后者的帮助之下，塞巴斯蒂安带着爱犬踏上了寻找好友之旅。

影片围绕间谍小说作家叶利·康韦（布莱丝·达拉斯·霍华德 饰）的作品展开。叶利的小说讲述神秘特工阿盖尔（亨利·卡维尔 饰）及其瓦解全球间谍集团的任务，而小说中的情节却意外开始与真实间谍组织的秘密行动出现惊人 的一致。在特工艾登（山姆·洛克威尔 饰）的陪同下，叶利带着猫咪阿尔菲穿越世界，竭力赶在间谍组织的杀手们行动之前化解危机，此时小说的虚构世界与现实之间的界限开始变得模糊不清，随之而来的是一场跨越全球的冒险。

民国时期，羊城富家千金杜兰若，幼年时遭遇意外失忆，而导致身份遗失。后被二胡艺人老马收养，改名马青青，与师兄水生，师徒三人穿梭在茶楼卖艺，跑堂为生。她唯一的爱好就是表演，并拥有着惊人的表演天赋。青青她最大的梦想，就是能成为像杜兰若那样的当红明星，一方面是想找到自己亲生父母，另一方面就是青青对表演的热爱。后因一场意外，阴差阳错的回到杜府，开启了与青梅竹马上官慕云的家国情仇。