当专心致志的邮政督察对一名同事的谋杀案进行调查时，他发现唯一的证人，一名修女，已成为凶手的目标。

希腊岛上，一位老师和岛上的魔术师，以及一位美丽的年轻女子一起参与了奇怪的心理游戏。

十七岁的敏瑞是位叛逆期的少女，她和母亲以及母亲一名不文的情人住在一起。有一天她在公车上遇见来自穆斯林国家的移民工人卡里姆，后者想从老板那里领到工钱然后回家，但是这很难。难以解释的特殊的感情将敏瑞和卡里姆联系在了一起。

全片打破传统叙事手法，以现实与超现实场面交叉穿梭进行，渗入了大量的幻觉和回忆，充分表现出费德里科·费里尼个人对罗马的爱恋，也让观众看到了这个城市隐蔽着的另一面。这不是一部普通的纪录片，而是透过意大利电影大师费里尼独特的艺术眼光为罗马古都谱写的一篇个人回忆录，一首印象主义的颂歌。

该片讲述了1944年，一名陆军医生负责亚利桑那州陆军航空兵医院的神经精神科病房，他必须处理各种棘手的病例的故事。