1949年的北京，国民党特务频繁作乱，一场大火烧掉了北平电车厂，让北京公共交通受损。战斗英雄出身的孙光大转业到公安局，与经验丰富但又一身坏习气的旧警察钱有根一起调查此案。在钱有根的帮助下，孙光大破获了一个一个重大的案件；孙光大帮助钱有根解救了赵春花，成立了家庭。钱有根的弟弟钱有财的死在孙光大、钱有根两人心中埋下化不开的误会。孙光大想解开这一切的误会、给钱有财平反，唯有抓住当事人张友一，可张友一异常的狡猾，数次逃过警察的搜捕。最后，孙光大终于抓住了张友一，钱有财的冤屈得到平反。钱有根经历一系列的波折，最终喜欢上了“对头”孙光大的儿子孙卫国，把孙卫国当成了自己的女婿、儿子，并把自己的破案绝学传授给孙卫国。孙光大和钱有根在国庆节的时候，终于把酒言欢、找回了兄弟情。

七七事变后，毕业于日本陆军士官学校的前清贝勒瑞年返回天津参加抗日战争 。天津抗战失利后，瑞年投入了国民党鲁西游击区冯竞先将军的麾下，也开始了和曾经被他拒婚的前清贵族小姐淑娟的恋情。在日军的进攻和内奸的破坏下，鲁西失守，冯竞先殉国，瑞年和淑娟几经周折，终于投身八路军。在经过了最初的不解、怀疑、甚至抵触后，瑞年渐渐认识到中国共产党的先进性和坚强的抗日决心，也认清了国民党顽固派的反动和腐朽，成长为一名光荣的共产主义战士；并在战场上，亲手击毙了卖国求荣的妹夫李海潮，战胜了昔日陆军士官学校的同学——强劲的对手侯爵近藤敏夫，为中华民族的正义之战，做出了自己的贡献。

本剧改编自南派三叔和乾坤合著的同名小说《怒江之战》。1942年，十万中国远征军溃败怒江，五万英灵长存边缅。时隔一年后，远征军军部得到密电，日军正在野人山中研制一种毒气弹，如果被日军得逞，怒江沿岸局势堪危，将直接影响到反法西斯战局。于是，军部决定派遣一支特别小分队，跨过怒江，潜入野人山阻止日军的阴谋。特别小分队的队员们克服野人山严苛的自然环境，步步为营，与日军斗智斗勇，展开了激烈而悲壮的抗争。与此同时，驻守怒江沿线的国军第36军与腾冲中共地下党紧密合作，营救人质，牵制日军，为小分队的行动提供了掩护和支援。几经坎坷磨难，特种小队二进二出野人山，终于在危机爆发关头摧毁日军的阴谋，为战局的扭转做出了重大贡献。不久后，远征军以野人山为突破口，拉开了滇西战略大反攻的序幕。

黄金商道地处雁门县与蒙古交界地带，是往来商家必经之地，土匪活动猖獗。巡警朱一书以维护商道治安、惩处走私为己任。以县长庞德坤为首的走私集团为谋取巨大利益，大量走私烟土和军火，并吸收土匪及杀手扩充实力。朱一书通过蛛丝马迹察觉到走私动向并展开调查，庞德坤设法阻止，诬陷他入狱甚至派杀手追杀以绝后患。 阴谋与复仇、正义与邪恶的较量逐步展开并愈演愈烈。朱一书在流亡与探求真相过程中，经受了重重考验，从一个单纯正直的热血青年逐步转变为刚毅勇敢的英雄豪杰。在师兄曾石洛、恋人琪琪格等人的帮助下，凤凰涅槃，最终彻底粉碎庞德坤等人的重重阴谋，并找寻到挚爱。黄金商道终于复归平静。

抗战进入尾声，在重庆，大学生许忠义因生计所迫误入军统。军统女特务顾雨菲拒绝了许忠义的表白，还动手打人，撕扯之间许忠义打破了窗棂，被惊动的地下党杨克成得以及时逃脱，导致军统行动队队长齐公子的抓捕计划失败。