- 少年方世玉随父亲方德自广东赶往杭州城进货,至杭城后,方世玉在集市因不忿于城中霸主雷老虎横行霸道致死卖艺老汉秋氏,而与雷老虎大打出手,致雷老虎重伤昏迷,方世玉与被其所救的卖艺女秋茗遭雷夫人李小环追杀落崖,后途径偏僻酒馆欲回杭城取回秋父尸体,却意外发现雷府利用陆运镖局自上海运送鸦片进杭州,为了斩断毒物毒害百姓,方世玉与秋茗、以及离家出走来到杭州的二哥方美玉、偏僻酒馆金氏父女联手揭露雷府阴谋。
- 十年前,大帅府少帅张麓之离奇被杀,看守灵堂的仆役看到棺材盖无故自行开启,一只木偶手伸出棺材,吓散众人,众人返回灵堂后却发现棺材盖并未移动。而在里屋抽烟的大帅被一个木偶悄悄接近,命丧当场,从此帅府没落。十年后,戏曲演员世嘉得到一个罕见的木偶,自从木偶来到家里,世嘉的女朋友育碧就经常在屋里的各个角落看到木偶的身影,可是这木偶明明没有移动过,她以为自己出现了幻觉,直到世嘉如同一个木偶一般被吊在屋顶,离奇死亡。世嘉死后,为了探究世嘉遇害的真相,警察朝元与育碧一起对木偶展开调查,抽丝剥茧后调查到了当年的帅府,育碧在进入帅府后,她才从帅府丫鬟凝冬口中得知木偶其实是少帅和他的兄弟—戏子柳拂晖一同制作,两人的至深情谊却遭大帅反对。一场突如其来的刺杀将矛盾推向顶峰,大帅下令枪毙柳拂晖,不久少帅张麓之竟也离奇暴毙。而这,竟然仅仅只是某个人复仇的开始……