- 武汉会战前夕,八路军排长李梓牧奉命返回上海,与上官静云会合,破坏日军名为“风影”的化学武器研制计划,任务代号“追风行动”。军统派出了凌霜和唐顺之领导的特别行动队,以破坏日军计划。由于军统指挥不力,特别行动队遭受重大损失。而李梓牧也因兵力不足,无法给予敌人沉重打击。为了胜利完成任务,李梓牧说服了凌霜和唐顺之,抛开政见的不同,联合进行作战。李梓牧等人与田中信一为首的侵略者,展开了一系列生死搏斗,唐顺之、上官静云等人在战斗中壮烈牺牲。最终,李梓牧和凌霜在浙东游击队和上海各界人士的帮助下,击毙了田中信一,摧毁了日军的“风影计划”。通过与李梓牧等共产党人的接触,凌霜认识到唯有共产党领导的全民族抗战,才是中国赢得这场战争胜利的希望,凌霜毅然选择加入了共产党的队伍,与李梓牧一起为抗击日寇继续战斗。
- 1937年,热河人佟家儒背井离乡在上海聂中丞中学教国文,养女囡囡成了残疾,本想再次南逃的他被迫留下。目睹侵略者残害同胞,他忍气吞声只求保住性命。学生欧阳为国效力,急需助手,佟家儒硬着头皮帮忙。欧阳牺牲,佟家儒暴露被日本特务东村盯上,他巧妙周旋完成任务同时摆脱了嫌疑。欧阳上司杨逍被抓,佟家儒将他救出。妻子栀子刚生下儿子希望,却因保护杨逍被杀。半年中四个参与杀害栀子的凶手均被佟家儒杀死且不露马脚。东村苦于没有证据,试图用残酷的刑具逼佟家儒认罪。共产党人组织教师、学生游行,营救了佟家儒。三年后,佟家儒拿自己当诱饵,帮助国共两党的同志们联合除了日本特务基地。日寇投降,东村不甘失败绑架希望,逼佟家儒与其决斗。战友们制服东村,营救希望。东村大骂佟是懦夫,佟家儒告诉他:“对待侵略者,中国人都有一颗勇敢的心。”