- 罗恩·斯塔尔沃斯（约翰·大卫·华盛顿 饰）大学毕业之后决定投身警察队伍，在那个年代，能当上警察的黑人屈指可数。虽然偶尔会遇到有种族歧视的同时，但是他更无法忍受的是档案室工作琐碎无聊。无意中发现三K党在当地报纸上的广告之后，他迅速萌发了潜入该组织当卧底的念头。在白人犹太搭档弗里普（亚当·德赖弗 饰）的帮助下，他俩成为了卧底角色的一体两面，罗恩负责电话联系组织成员，而弗里普则负责以罗恩的名义参加三K党的种种线下活动。在一次卧底行动中，罗恩在大学生黑人运动机会中遇到了有强烈政治主张的美丽女孩帕特里斯，并被黑豹党前任领袖Kwame Ture的政治理念强烈吸引。随着卧底工作的深入，经过三K党严苛的考察之后，罗恩和弗里普与三K党的核心人物大卫·杜克（托弗·戈瑞斯 饰）建立了紧密的关系，罗恩甚至被推选为地区代表。大卫·杜克来访斯普林市，三K党决定谋划一次针对黑人运动的恐怖爆炸活动，来证明他们白人至上主义分子的极端狂热，并为三K党的神秘仪式助兴。自己心爱的女孩命悬一线，罗恩和弗里普兵分两路，极力挫败三K党的阴谋、阻止悲剧的发生。
- 斯特兰奇博士（本尼迪克特·康伯巴奇 Benedict Cumberbatch 饰）是一名外科手术医生，他拥有着高超的智商和精湛的技艺，是医院乃至整个医学界的传奇人物。某一日，斯特兰奇博士遭遇了一场可怕的车祸，尽管保住了双手，但这双手伤痕累累不住颤抖，这也就意味着，他再也不能拿起手术刀，站在无影灯下了。 斯特兰奇博士的生活就此失去了意义陷入了绝望之中，他决定远赴尼泊尔，寻找传说中能够治愈他双手的神秘力量。在尼泊尔，风尘仆仆的斯特兰奇博士拜入了神秘的古一法师（蒂尔达·斯文顿 Tilda Swinton 饰）门下，成为了其弟子，与此同时，古一法师曾经的弟子卡西利亚斯（麦斯·米科尔森 饰）亦在虎视眈眈，企图完成他获得永生的大业。
