本剧展现了司马懿的传奇一生，勾勒出一个波澜壮阔的后三国英雄时代。年轻的司马懿本是个胆小谨慎的书生，因为有“鹰视狼顾”之相，回头看了曹操一眼，从此和曹家结下了不解之缘。他被曹操强行征辟为官，一脚踏入曹家暗流汹涌的夺嫡之争。他运用谋略帮助曹丕一次次通过曹操的考验，将曹丕送上太子之位。他尽心竭力辅佐曹丕成为开国明主，开创新政、扶持士族、抑制宗室，为魏国的稳定富强做出了巨大贡献。他与诸葛亮在六出祁山的较量与博弈中相知相惜，五丈原秋风一曲梁甫吟，他彻底战胜了毕生最为强大的对手，却对着飘渺的棋局失声痛哭。在他的垂暮之年，魏国主幼臣庸，他又默默积蓄力量，忍辱负重，最终一击成功，平定了魏国的内乱。

都城连续发生职业杀手遭人戕害的命案,包拯(金超群饰演)追查得知乃是杀手之间为了劫掠赏金所构成,而追杀的目的是刑部正在审理重案中的证人齐英.齐英因颇具姿色被江南路都指挥使郑宁奸污,家属与地方父老不甘受辱联名上告刑部,朝廷立即将郑宁免职候审并派刑部巡捕罗北爱护齐英入京作证.郑宁百般狡辩试图脱罪,郑宁的胞姐,后宫郑太妃闻讯急赴开封府衙阻止包拯行刑.双方僵持之际诏书下达,仁宗(王皓饰演)为了维护国法下诏依法惩罚,将郑宁伏法于虎头铡下.包拯亲赴端州查探黎民苦楚,得知广南东路安抚使周卫指使端州知州徐淳设法取得血砚,未料周卫竟派遣官兵勾搭山贼将砚山村围住,不惜屠村并将开封府众人一并戕害.展昭(何家劲饰演)欲保包拯逃遇险境,但包拯不忍置全村村民于不顾而严辞拒绝,集开封府众人之力与村民分进合击,招架贼人,终获告捷,并将周卫依法入罪.

蔡河溃堤成灾，仁宗责令包公查水灾成因。都水监杜平向包拯禀明水患皆因王公大臣于蔡河两岸私建楼台，导致河道受阻所致。公孙策另发现溃堤乃偷工减料所致，而罪魁祸首竟是杜平的舅父罗琼。罗琼害怕，请杜平之父杜斌出面，并将珍珠衫献给庞贵妃。但珍珠衫却让包拯查明了溃堤的主因及一段昔日悬案。武科状元海铭仪表堂堂，但展昭看出海铭枪法隐有契丹武士的特征，并据此查出海铭乃契丹奸细。日本天皇将暗香公主送来与大宋和亲，被仁宗封为和妃。庞妃常与和妃往来。仁宗被和妃迷住。和妃突然流产，庞妃被疑为凶手。包拯却查出日本藤原家族意欲篡夺大宋江山的企图。八王爷之子赵祥怨父王当年没用自己替代仁宗，不然早已握有天下。妒极生恨的他设计陷害包拯等人，八王爷大义灭亲。

刚刚摆脱了“不成熟”帽子的邓家齐（杜淳 饰演）还没学会如何当丈夫，一下做了父亲，妻子贺飞儿（马伊琍 饰演）为他生下一个儿子。此时，挑剔的老妈张彤迈入了更年期，而一贯贤惠懂事的贺飞儿，在生完孩子后陷入产后抑郁症。邓家齐既要面对更年期老妈的挑剔，又要安抚抑郁症的媳妇，简直成了家庭救火员。苗知喻准备与王心颖结婚买房，却遭遇80后子女都会面临的棘手问题，两个孩子，四个老人！苗知喻和王心颖左右为难，开始受起夹板气。自己开店的蒋鹏飞，认为自己有能力赚钱养家了，也有能力做好为人老公的准备，谁料相亲遇到“拜金女”陷阱，差点倾家荡产！邓家齐、苗知喻、蒋鹏飞开始反思，原来，“尽责任”并不是一句空话，是要付出实际行动的，家齐、苗子、大鹏开始各展所长，逐渐摆脱“青春期”蜕变成熟，努力挑起生活的重担。

该剧讲述了翻译官林西和语译天下公司首席技术官肖一成，解开心结，一起追求梦想，互相理解、互相成就，最终有情人终成眷属，实现职业梦想的故事。