自十三世纪开始，倭寇为患中国，明朝嘉靖年间贻害最烈。权奸严嵩父子把持朝政，军队无能。日本九州藩招揽武士浪人，勾结海盗大举入侵，略地屠城；中华帝国面临着有史以来最严峻的海权挑战。

该剧讲述了派出所丁所长退休后，儿女的婚姻大事问题一直令他忧心。所长的儿子丁满意第一次闪婚后，其妻突然不告而别，剩下他独自抚养儿子丁当。五年后，丁满意遇到通情达理的白燕，然而前妻的父亲程大吉刑满释放后找上了门，号称要为出走的女儿和留守的孙子捍卫好这个家庭，给丁满意和白燕的再婚制造了诸多障碍。就在丁所长一家被程大吉折腾得闹翻天的时候，却意外传来了程大吉女儿已经身亡的消息，程大吉受到巨大刺激住了院，得到了丁所长和白燕两家人的悉心照顾。病愈后，程大吉亲自为丁满意和白燕举行了婚礼。

在民政局工作的石墨，是一名普通干部，善良的他收养了毒贩的女儿，同时向所有人隐瞒了孩子的身世，并将其抚养成人，一家四口过着幸福快乐的生活。但当毒贩王忠实刑满释放后，因为误会向石墨展开了一系列疯狂的报复，致使原本的平静生活掀起波澜。面对王的丧心病狂，妻子的不信任和误会、儿女的不解和怨怼，石墨始终坚强地默默承受着，他用自己的方式，努力化解矛盾、保护妻子和儿女，几经波折，终于赢得了所有人的理解，展现...

1949年的北京，国民党特务频繁作乱，一场大火烧掉了北平电车厂，让北京公共交通受损。战斗英雄出身的孙光大转业到公安局，与经验丰富但又一身坏习气的旧警察钱有根一起调查此案。在钱有根的帮助下，孙光大破获了一个一个重大的案件；孙光大帮助钱有根解救了赵春花，成立了家庭。钱有根的弟弟钱有财的死在孙光大、钱有根两人心中埋下化不开的误会。孙光大想解开这一切的误会、给钱有财平反，唯有抓住当事人张友一，可张友一异常的狡猾，数次逃过警察的搜捕。最后，孙光大终于抓住了张友一，钱有财的冤屈得到平反。钱有根经历一系列的波折，最终喜欢上了“对头”孙光大的儿子孙卫国，把孙卫国当成了自己的女婿、儿子，并把自己的破案绝学传授给孙卫国。孙光大和钱有根在国庆节的时候，终于把酒言欢、找回了兄弟情。

民国时的北京（北平），餐饮行业以鲁菜为主。前门两大饭庄济丰楼、望德楼不相上下，素有旧怨。但小乞丐狗剩儿的出现，彻底改变了两家饭店的命运，书写其一世传奇。