1884年，正值英国对苏丹的殖民战争期间。出身军官家庭的英国军官哈里·法弗沙姆刚刚与未婚妻黛绮订婚。然而在得知他所带领的精锐部队将要出海前往苏丹与当地穆斯林作战的计划后，哈里纠结在对幸福生活的憧憬与对战争的恐惧与质疑之中，还是辞去职务离开了军队。为了嘲讽哈里的怯懦，他的三位好友和黛绮寄给他象征耻辱的四根白羽毛。众叛亲离的痛苦和前线不断传来的死亡名单，时刻折磨着哈里，他感到深深的愧疚与自责。为了挽回荣誉，哈里乔装成阿拉伯人孤身一人前往苏丹去挽救战友们的生命。

麦丝在转进私立女校的第一天，发现同学们都是富家千金，家境清寒的自己受到了排挤。为了不让努力维持家计的父母操心，她决定撑下去。麦丝选择了西洋棋社作为课后社团活动，对西洋棋一无所知的麦丝却受到富家女伊莉莎白的羞辱，一气之下，麦丝公然向伊莉莎白下战帖，因为她知道除非赢过伊莉莎白，否则麦丝就别想在学校有好日子过。回家路上，麦丝偶然在公园遇见棋艺精湛却个性古怪的老先生诺曼，她拜托诺曼教导她西洋棋的技巧，期望能在比赛上赢过伊莉莎白。诺曼将人生视为一盘棋，每颗棋子不是朋友就是敌人。诺曼还教导麦丝人生战场不可能单打独斗，要赢得人生这场棋，唯有在纽约市寻找答案。纽约，不仅将帮助麦丝赢得棋赛，还找回了麦丝自己的人生。

杰夫·道森（贾利·古柏）是一个倒霉的石油投机商在南美洲的不幸遭遇团聚他与老朋友，沃德“帕科”康威（安东尼·昆）。不幸的是，杰夫，帕科的妻子是一个坏消息，吃人的玛丽娜（芭芭拉·斯坦威克），几年前和情人跑了，现在杰夫爱上了另外一个女人。

十二岁的男孩桑迪被送到了住在海边的舅舅波特那里，但面对这个素未谋面的舅舅，桑迪一点好感也没有，枯燥的生活让他想要快点逃离。在一次出海的时候，桑迪救了一只险些被猎杀的海豚。一个飓风的夜晚，桑迪偷偷离开海边，险些发生意外。还好波特赶来，他才幸免于难，但是海边的房子已经一片狼籍。经历这次事故，波特和桑迪定下君子协议，桑迪帮舅舅把房子修好，波特满足他去纽约看演唱会的要求。被桑迪救过的海豚对恩人念念不忘，时常来海边光顾。桑迪也对可爱聪明的小动物充满了好感，二人成为了非常要好的朋友，并为海豚取名为费力佩。桑迪还认识了同样喜欢海豚的女孩金。为了让费力佩有更多的鱼吃，桑迪在废旧的钓鱼场和好友上演了一出精彩的海豚游戏节目，这一举动引起了警察局的注意。受到政府和警察局的压力，波特和桑迪不得不把费力佩送到大海深处。就当桑迪开始思念他的海豚好友时，费力佩回来了，但是这一次它濒临死亡。波特、金、桑迪都在为救活费力佩而努力着，在这一过程中，他们发现了一个惊人的秘密：费力佩是因为中毒才濒临死亡的。究竟是谁投毒？桑迪决心展开调查，并最终将罪魁祸首绳之于法。

海伦从小在马戏团长大，可是身边那些让所有孩子兴奋的事物却只能让她感到厌倦，她想逃离这种不真实的生活，因此和父母发生冲突。不幸接踵而至，先是妈妈在表演中倒下，住进医院，接着父亲透露马戏团经营陷入危机。心怀压抑和愧疚的海伦进入一场梦境，那里由光明女皇和黑暗女皇同时统治，但是光明女皇病倒了，世界的平衡被打破，海伦受托去寻找“镜面具”，以拯救这个梦中世界。在小丑瓦伦丁的陪伴下，海伦踏上寻找“镜面具”的路途，似乎只有先拯救梦境，才可以拯救现实……