1944年5月，世界反法西斯战争进入最后关头，为配合盟军亚洲战场，驱逐日寇于国门之外，中国二十万大军陈兵怒江东岸，准备强渡怒江，实施滇西大反攻。 　　就在战役即将开始之际，一架载有中国情报军官的盟军飞机失事，中国军队怒江战役作战计划和电台密码不慎落入日军滇缅情报机构“芒市一号”手中，日军滇缅情报机关头目岛田大佐采用欲盖弥彰手段，故意制造机毁人亡的假象蒙蔽我军指挥系统。 　　龙陵中共地下党负责人、抗日游击队政委蔡凤琴，奉滇西特委指示，掩护、配合代号“蝴蝶”的重庆特工沈丽萍查找日军情报机构“芒市一号”。沈丽萍在蔡凤琴掩护下，以中医世家身份为掩护，借给岛田治眩晕病机会，赢得岛田信任。执行反攻任务的某团侦察参谋马成龙被派往敌后侦查盟军飞机失事，得到了蝴蝶小组和中共地下党的帮助。根据日军的种种迹象，马成龙判断我滇西反攻部署已被日军截获，向指挥部报告但因指挥部参谋失误导致此消息未能送抵最高长官。 　　中国军队按计划成功渡江，打响滇西大反攻第一仗腾冲之战。中国军队在滇西民众的支援下，翻越高黎贡山，与日军展开激战。但因日军早有防备，我军攻击部队遭到三面夹击且伤亡惨重，只有前出红木树的奇兵取得初步战果。红木树地区作战部队在日军堡垒内发现日军关于我滇西大反攻部署的情况通报，这一情报迅速上报到指挥部。 　　指挥部马上下令部队停止攻击，调整滇西反攻战略部署，中国军队突然攻打滇缅公路要隘松山，一举歼灭松山前沿阵地以及盲目增援的日军千余名，给得意忘形的岛田沉重打击，首战松山告捷。 　　攻击松山的中国军队，在美军飞机大炮配合下，乘胜攻击松山日军第二道防线滚龙坡，但在日军坚固防御工事和强大火力阻击下伤亡惨重。 　　为侦察日军防御工事，指挥部组建了以马成龙为队长、美军上尉汤姆为副队长的精干特遣队，深入滚龙坡日军腹地。马成龙特遣队出发，进入日军布下的雷区，汤姆排除了地雷。特遣队潜入滚龙坡腹地，发现日军堡垒设计非常完善，相互之间火力配合恰到好处，我军攻击任何一座堡垒，都处在其它堡垒火力打击之下。 　　日军松山守备队从无线电里监听到一个特别信号，守备队长金光一郎从这个信号及被杀死的日军身上，断定中国军队侦察兵已经潜入滚龙坡，目的是想摸清滚龙坡防御工事。日军指挥官命令所有暗藏火力点不许暴露，并准确料到中国侦察兵潜藏在滚龙坡主峰。 　　特遣队在滚龙坡主峰发现日军一个隐蔽很好的炮群，负责警戒的美军上尉汤姆只顾向电报员朱莹莹表示爱意，没有发现身后已经逼近的日军。马成龙从洗澡的日军身上突然意识到危险，但为时已晚，特遣队陷入重围，激战中，特遣队电台被打坏。 　　指挥部派飞机侦察，但飞行员无法看清地面情况。孤军奋战的特遣队突出重围。日军派出狙击手，以暗对暗消灭中国侦察兵。日军狙击手损失惨重，特遣队员、猎人出身的巴彦在与日军狙击手战斗中牺牲。金光从无线电里中国军队急切的呼叫上，判断中国侦察兵电台

日本投降，北平一片欢腾，百姓们奔走相告，笑逐颜开，觉得好日子就要到来了。南城龙须沟边的一个小院里，鼓书艺人程疯子更是欣喜非常，想当年，他是个小有名气的单弦艺人，因为不肯为日本鬼子、汉奸歌功颂德，被恶霸汉奸黑旋风痛打一顿，并警告他永远不许再登台。不让登台，等于断了他的活路，一口气没顺过来，程疯子落了个时好时闹的病根儿。街坊们从此忘了他的真名程宝庆，都叫他程疯子。其实他内心并不疯，他就盼望着日本鬼子赶紧滚出中国，汉奸们都得到法办。

东北某市郊渔村，经营饭店的王笑春本不想参与村长竞选，但是由于村民支持王笑春放弃经营多年的饭店，回来当上了村长。他的养母二婶知道金品三等人的家族势力，怕干不好得罪他们，引来不必要的麻烦，当村长的王笑春顶住了二婶的百般反对与金品三等人家族势力展开了一场集体与个人利益之争，他顶住各种压力，克服了重重困难，得到了全村人民的拥护和信任带领渔村一步一步向社会主义新农村迈进

1960年代中期的一个夏天，《誓言无声》的故事已经过去三年了。 原子弹爆炸成功以后，我国核导弹的研制也已经进入了最后阶段。敌对势力对此极为关注。台湾安全委员会所属的101和102两个特务机关，分别积极进行空中侦察和渗透破坏活动。反间谍总部受命在此期间务必采取有效措施，打击特务活动，确保核导弹研制工作的安全......

大明洪武年间，少年马和从云南被征入宫为太监，分到燕王府当随从。燕王朱棣胸有大志，在守边岁月中经受了磨炼，尤其结识高僧姚广孝后，更是开阔了胸襟。他与父皇朱元璋的海禁政策越来越不合拍。 　　在跟随朱棣守卫北平和边陲的日子里，马和逐步成长起来，其良好的素质，为以后的建功立业打下了基础。 　　皇长孙朱允炆君临天下，为巩固皇权开始削藩，燕王朱棣首当其冲。为了生存，朱棣被迫装疯，饱受屈辱。郑和的结拜姐姐宋莲芯，也被奸臣所谋。朱棣在绝境中毅然率领八百壮士起兵，展开了争夺皇位的“靖难”之役。战争中，马和与姚广孝、张玉等人一样功勋卓著，尤其在郑村坝一役，他奋勇救朱棣于危难，从此更被燕王视为心腹。 　　朱棣开元登基后，为洗清自己的“篡逆”之名，决心直追汉武唐宗，开创一代盛世。登基之初，他赐马和姓“郑”，随之，悄然改变朱元璋的禁海国策，任命35岁的郑和为统率大明宝船队下西洋的钦差总兵官。 　　永乐三年(1405年)7月11日，郑和率二万七千八百余人，从南京、太仓一带至福建长乐太平港扬帆出海。庞大的大明船队，从此开始长达28年的海外宣扬国威和寻求贸易的远航。 　　朱棣是大航海的决策者和组织者。从船队出海的第一天起，他就在陆地上指挥、控制和支持着这一伟大的航程。他下令在江浙、福建、广东、湖北一带造船，并在全国范围扩大瓷器、丝绸、茶叶等出口货物的生产。同时，借大航海之机实施永乐中兴，开始编纂《永乐大典》，疏浚大运河。他还与姚广孝微服私访，恢复生产，与民休息。徐皇后也励行节俭，并抱病亲身劝桑。从而，使国家迅速实现了复兴，为下西洋提供了源源不断的物质保障。 　　郑和率船队第一次下西洋，恢复了明王朝对南洋诸岛的管辖，命名了景弘岛、永乐群岛等。此间，郑和船队的一项重要使命，就是打击大海盗陈祖义。此人在南洋地区多年为非作歹，无人治服，致使大明与南洋航道不通。郑和率船队与其斗智斗勇，终于为南洋各国除了一害。大明宝船队在访问了南洋和南亚的占城、爪哇、苏门答腊、锡兰、古里、旧港等国家和地区，所到之处，均推行和平外交，迅速发展了大明王朝在海外的影响，尤其和当时的马来西亚、新加坡、印度尼西亚、印度南部海域地区的人民，结成了无比亲密的关系。 　　船队归来时，朱棣并没有被胜利所陶醉。他的目光不再是停留在“宣扬国威”或暗中寻找建文帝的下落，而是决心以更加开放的思路，支撑起一个前无古人的大航海事业。这样一来，从皇上到百姓的观念都已转变，使商品经济的萌芽加快发生了。 　　那个时代，海上航行的实力，实际代表一个国家的综合国力，海船的鼎盛，又象征着国家的富强、技术的发达，文化的进步。随着郑和船队走向海外世界，这位君王不仅追求“四海宾服，万邦来朝”的目标，而且，一心想开辟唐宋以来出现的海上丝绸之路，将中华民族的文明成果，广泛传播到东南亚和亚非大陆。 　　在此基础上，朱棣还开始了一系列更大的手笔。其中之一即决定将北平改为北京，下令大规模营建新的京城，包括今天的故宫，基本上还是明初打下的基础。 　　朱棣让郑和在与西洋诸国交往的过程中，始终坚持以德服人，不恃强凌弱。经济上则厚往薄来，给予各国诸多好处，树立了泱泱大国的风范。在当时的世界上，大明船队很好的发挥了一个大国维护地区和平的作用。郑和在此期间，率领船队在马六甲和忽鲁谟斯等国建立了货栈，与阿拉伯人、波斯人、欧洲人广泛展开贸易。锡兰国篡位者亚烈苦奈儿背信弃义，想劫持大明船队，郑和出于无奈被迫还击，但他始终坚持“自古知兵非好战”的信条，以智慧和宽容，正义与威力，来化解两国之间的危机。 　　徐皇后的病逝，使朱棣伤心欲绝。好在大明船队再次航海归来，特别是郑和将桀骜不逊的亚烈苦奈儿押来大明，听候皇上裁决其生死时，朱棣以中华文明来处置此案，最终感化了这个凶暴的国王。