娜蒂和修斯原是一对很好的跳舞伙伴，后来娜蒂放弃了修斯而另辟新路，同时又爱上了修斯的好友詹尼。可詹尼并不喜欢娜蒂，并极力帮助他们重修搭档。后来修斯找到了一个新伙伴亨娜，他们合作得很好，成为一对出色的搭档。詹尼也慢慢爱上了亨娜，可亨娜只钟情于修斯。

杂志的出版人莱德在度假中意外死亡。他的侄子托尼接管继承了杂志社。目前，该杂志正计划扩大，他们需要一些资金。托尼试图通过他的朋友，安排贷款。他随后被酒店宾馆的侦探怀疑，他的叔叔去世有关。一个女人，只穿着一条毛巾，来到了他的房间，逃跑前的侦探能不能跟她赶上。他们怀疑是上校与她害死了叔叔，因为当他死的时候她在微笑。

Abel Davos在所有警察的追捕下，从意大利米兰流窜到法国尼斯。与一名陌生小伙子Eric Starck同谋合作，他重新回到巴黎，为的是解决债务。

活泼的小女孩秀兰•布雷克（Shirley Temple 秀兰•邓波 饰）生在一个普通的家庭，虽然家境平平，但充满了快乐和幸福。秀兰平日随妈妈（Lois Wilson 饰）在苛刻、尖酸的史密斯家里帮佣，闲暇时便和飞行员爸爸及其教父詹姆斯（James Dunn 饰）一起玩耍。然而，这样渺小的幸福也稍纵即逝。爸爸在执行任务时死于空难，妈妈也被车祸夺去了生命。原本快乐的秀兰转眼之间成为孤儿。史密斯家打算将她送进孤儿院，而詹姆斯决定收养这名可怜无助的小女孩。

逃犯贝贝是巴黎一个盗匪集团的首领，一直生长在贫民窟，神通广大的他在成功躲避了警方的数次追捕后，在一次逃离巴黎的途中受了伤，来到阿尔及利亚躲藏。虽然在那里他遇上一位心爱的姑娘并与之相恋，但他依然留恋故乡的生活。后来警察设计引诱他回乡并逮捕了他。