- 河北某八路军后方医院被袭,武十三拖着病体逃出日军搜索,随后武十三带着原为私人抗日武装的方碧漪等人,追寻南下的大部队,而日军指挥官早野俊二誓要杀死武十三为好友报仇,一路追击。众人一路躲避追击、营救战友、扩建队伍,顺利南下归建。随后,日军用竹篱笆建立起大片清乡区。战略需要,武十三带领特别行动小队,进入清乡区进行锄奸、保卫国宝、策应大部队展开反清乡运动等。行动期间,武十三意外与自己当国军多年生死未卜的二哥武善相遇,武善劝说武十三加入国军,武十三拒绝了邀请。武十三率领小部队依托游击战经验丰富的优势,成为日军心头大患,早野俊二对武十三的队伍穷追猛打,在日军的重重围剿下,武十三带领队伍顽强抵抗,最终迎来了抗战的胜利。
- 1949年新中国成立,党中央指示将关押在全国各地的蒋介石集团的高级战犯转入北京功德林集中关押。其中有国民党将领杜聿明、王耀武、曾扩情、黄维等人。起初他们对共产党的改造政策采取抗拒的态度。在改造和反改造的艰难博弈中,他们的灵魂在悄悄的发生着变化。毛主席肯定了国共合作期间国民党将领在抗日战场上的功绩。功德林的战犯如沐春风深受感动,开始主动交待自己的历史和罪行。1959年国庆前夕,共和国主席刘少奇发布了对蒋介石集团和伪满洲国战争罪犯的特赦令。这一天,杜聿明、王耀武等人依次从共和国法官的手里接过了特赦书。这是一段脱胎换骨的经历,1949年被共产党在战场上打败,1959年被共产党在心灵上征服。