景山市经济开发区副总指挥马其鸣政绩斐然，却被景山地委突然调任林河市政法委书记。然而，去林河途中，马其鸣遭到苏紫的拦截，请求他查明自己的丈夫——出租车司机陶实死亡的真相。与此同时，黑恶势力派出杀手，欲置苏紫于死地。马其鸣一反常态，隐忍而又暧昧地悄然绕行。市公安局副局长李春江、报社记者季小菲等人异常失望和不满，却令以当地支柱企业百山集团公司董事长童百山和公安局常务副局长吴达功为代表的黑恶势力和腐败分子暗自得意。平静背后，马其鸣暗中秘密调查。面对巨大的压力、错综复杂的局面，在景山地委和林河市委的支持下，马其鸣等人彻底挫败了童百山等人的阴谋，令陶实案的真相大白于天下。马其鸣终于完成了铲除林河黑恶势力和腐败毒瘤的庄严使命。

一九三九年五月三十日，潜伏的中共天津城委特科情报谋事的洋行倒闭了，上线老顾为掩护熊阔海（张嘉译饰）被日本宪兵司令小泉杀害。特科行动组组长于挺除掉小泉的行动失败。熊阔海偷偷卖了小洋房，买到了极有价值的情报，冀东根椐地根椐他们的情报打了个大胜仗。老于谋 划了新的暗杀小泉的行动， 英勇的飞龙以自己的死为代价，除掉特高课课长中村。由于小泉去南京[会给我方潜伏工作带来巨大危险，熊阔海决定不惜一切代价在天津除掉小泉。

西安事变中，杨虎城部下团长卫大河抢占潼关立了大功，却因与红军干部高晓山发生冲突被赶回老家。抗战爆发，他重返前线，救了东北军师长姜怀柱，爱上其女姜雅真，却不知她是地下党员，且直接上级是自己三弟付洋。国军接连失败被迫退守中条山，卫大河偷袭永济成功，却被调入游击纵队，与高晓山共事，司令李汉桥趁机挑拨，两人矛盾愈深，但在敌后游击战中逐渐改变观念。军统大特务邱元谷在中条山执行秘密反共任务，姜雅真打入他身边。姜怀柱被日军包围投敌，邱元谷指示他曲线救国，并派姜雅真到他身边，执行勾结日军共同反共的任务。她向卫大河提供情报时犯下致命错误，付洋牺牲自己使她继续潜伏下去。卫大河由反共、亲共，最终成为共产党员，与姜雅真成为生死恋人。中条山防线濒临崩溃，姜雅真冒死报信，卫大河率兵救援陷入重围，最终跃入滚滚黄河。

初出茅庐的郑秋冬十分渴望事业的成功，有些急功近利。受到现实的残酷惩罚后，郑秋冬并不气馁，在精神导师刘量体的指导帮助下，发愤图强，为成为高级猎头而努力拼搏。而后，林拜的出现，给郑秋冬带来了非凡机遇的同时，也再次检验了他的内心。郑秋冬诚信为本、努力上进和绝不轻言放弃的人生态度，让林拜敬佩，并与之成为挚友。在猎取各类高级人才的过程中，郑秋冬以超凡的工作能力和优秀的品质克服了各种挫折和难关，赢得了一个个客户的信任。事业渐入佳境的同时，罗伊人、熊青春和贾衣玫的接连出现，也让郑秋冬懂得什么是真正的爱。最终，郑秋冬凭借坚持纯粹、高尚的诚实信条，获得了事业璀璨荣耀的同时，也赢得了爱人的倾心。

徐天留美十年，曾经愤世嫉俗的“社会青年”在感情危机和事业低谷的双重打击下决定回国，不巧却因为旧疾复发病倒在机场，紧要关头换了一颗心脏保命。手术之后一直住在母亲刀美兰的婚姻介绍所，碰上了前来相亲的梁晓慧，两人从互相讥讽到了后来成为了精神伴侣，梁晓慧一度认为徐天和在事故中过世的前夫过于相像，以至于一直不敢确定这种妙曼的暧昧，直到心理医生边志军化解了晓慧的困惑。而偶然的一次电梯事故，晓慧的助手贾小朵莫名的喜欢上了这个中年大叔徐天，感情的萌芽在这几个毫不相干的人物间蔓延生长。