两个无聊的年轻少年百无聊赖地住在一个荒郊野外的农庄中，他们一时兴起，决定搞恶作剧骚扰陌生人，他们随意拨通一个电话，然后跟对方说：“我看见你做什么了，我也知道你是谁！”。他们以此为乐，但没想到却惹出了麻烦。因为他们刚打出的电话被一个名叫斯蒂夫·马莱克的人接听到了，他是一个精神变态者，而且刚刚谋杀了他的妻子。斯蒂夫误以为他们目睹了凶案，于是他们成了斯蒂夫的下一个目标。但的确有人知道了这桩在晚上发生的凶案……

凯瑟琳（奥利维娅·德哈维兰 Olivia de Havilland 饰）是一个非常平凡的女孩，和大部分的同龄姑娘一样，她有些害羞，有些内向，同时内心里又怀揣着对浪漫和爱情的美好幻想。一次偶然中，凯瑟琳意外地获得了一大笔钱，摇身一变成为了小富婆，她的一夜暴富瞬间吸引了一波男人来到她的身边，像苍蝇一样地围着她打转。 莫里斯（蒙哥马利·克利夫特 Montgomery Clift 饰）就是其中的一个，他有着英俊帅气的外表和风趣优雅的谈吐，十分具有欺骗性，凯瑟琳差一点点就掉进了他亲手编织的陷阱里。好在最终聪慧的凯瑟琳识破了莫里斯的阴谋，保住了自己的财产，也保住了自己的纯洁。

汤姆·梅里亚姆（Tom Merriam 饰）在“牛郎星”号上担任斯通船长手下的三副。起初，事情看起来不错，斯通把梅里亚姆视为年轻版的自己，梅里亚姆把斯通视为第一个把他当作朋友的成年人。但在几名船员离奇死亡后，梅里亚姆开始认为斯通是一个痴迷于权威的精神病疯子。他试图告诉别人，但没有人相信他，这只会让斯通生气。

两个年轻的漂泊者带领一列摩门教马车来到圣胡安山谷，在旅途中遇到了凶残者、印第安人、地理和道德挑战。

1815年6月18日早晨，惠灵顿公爵所指挥的部队，聚集在比利时一个名为滑铁卢的小镇营地里。连绵不断的降雨带来了痛苦、潮湿和寒冷给士兵。但是这些士兵将会感谢这场从前夜就开始下的大雨，因为这场夏日暴雨不仅挽救了很多人的生命，同时，也即将改写整个欧洲的历史，就是在这儿——滑铁卢战场。