金球奖、奥斯卡获奖影片。丹尼尔·希拉德因与同事产生摩擦而辞掉了配音员的工作。家中可爱的孩子给了他快乐，于是丹尼尔在儿子生日的时候与孩子们疯狂的玩耍。

仲夏期间，鲍里斯来到一个岛上的一间别墅，拜访他高中的老朋友菲利普，菲利普不在家，不知什么时候回来，鲍里斯在等待他时住了下来，他成功诱惑和操纵了几位女客，但其中一位客人对他起了疑心。

英国的艺术研究学者詹姆斯-米勒来到托斯卡纳为新书举办讲座。新书名为《合法摹本》，探讨了艺术创作中究竟什么才是“真实”，为什么一件摹本的艺术价值就被认为在原作之下呢？比诺什饰演的法国女子热爱艺术，拥有一家画廊和一段糟糕的婚姻。她特意前往米勒的讲座，不料却被米勒傲慢的态度和荒谬的观点惹恼了。她邀请米勒去画廊看一件杰出的摹本，两人为了艺术的真伪争吵不休，却令她开咖啡馆的丈夫误会。于是，米勒索性一不做二不休，决定亲身体验一下“摹本”的感觉——他成为了画廊老板的丈夫的摹本，他们就许多事展开辩论，最后却结成了十分亲密的关系。

因身体肥胖而行动困难的费德每天只能待在家里过着单调乏味的生活，真到有一天他的姐夫拉蒙给他看了他们外出旅游时拍的照片。这激发起费德对摄影的浓厚兴趣。在相片冲洗店里，费德遇到了店主的儿子，一个酷爱漫画书的孤独少年保罗。费德慢慢地发现摄影对他来讲已经不只是一个爱好，而是成了他生命的寄托。三个人的友谊也在交往中不断深化，并彻底改变了他们的生活。

1976年，8岁的玛丽（贝丝妮·惠特摩尔 配音）是澳大利亚墨尔本的一个小女孩，喜欢动画片“诺布利特”、甜炼乳和巧克力。玛丽的妈妈是个酒鬼，而在茶叶包装厂工作的父亲平日只喜欢制作鸟标本。孤独的玛丽没有朋友，某一天心血来潮给美国纽约市的马克思（菲利普·塞默·霍夫曼 配音）写了一封信询问美国小孩从哪里来，并附上一根樱桃巧克力棒。44岁的马克思患有自闭症及肥胖，碰巧也喜欢看“诺布利特”动画片及吃巧克力。二人的笔友关系从1976年维持到1994年，期间各自经历了许多人生起伏，直到成年的玛丽（托妮·科莱特 配音）终于来到纽约看望马克思……