该剧以清末民初封建王朝的没落与社会转型为背景，讲述民间魔术艺人用朴素而本能的爱国情怀，传承、保护国粹的故事。有着数千年历史的中国戏法，到清末形成了三大派系：北方的“沈家堂彩”、“莫氏手彩”和南方的“鬼道戏法”。然而随着列强文化渗透的加剧，日本魔术师对我流传千年的戏法秘籍《神仙戏术》虎视眈眈。他们以传艺为名潜入天津，制造血案挑起我戏法派系争斗，收买地方官吏控制我民间艺人，企图将我国宝据为己有。同时，袁世凯之子袁克定通过打压、引诱、陷害等手段，迫使艺人为其政治阴谋服务。这种双重压迫，使得民间艺人的生存空间异常狭小艰难。以“沈家堂彩”掌门人沈万奎为首的一批民间艺人，不畏艰险，誓死保护国粹，传承中华文明，由此演绎出一段惊心动魄的悲壮历史。全剧由“复仇”与“保护国粹”两条主线贯穿，而主人公来宝的人生轨迹则由前半部的以报杀父之仇、让“莫氏手彩”重振江湖为主，转变为后半部的以对抗日本魔术师武藤章、助推反袁斗争为主。

大哥唐中秋是殡仪馆的一名化妆师，这是个被大多数人敬而远之甚至有些嫌恶的职业，善良的他内心深处隐藏着一个刻骨铭心的遗憾。在二十多年前，失去父母的他带着两个年幼的弟弟和一个捡来的妹妹，四处流浪寄人篱下。养父母家穷，两个弟弟被迫送走从此失散，而妹妹寄养在以捡破烂为生的庞姨家，因为种种原因不能相认。时隔多年，两个弟弟出现了，一个是有政治前途的官二代，一个是生活在底层的小混混。命运安排他们相逢，而妹妹此时也大学毕业，正走向未知的前程。

1924年秋，冯玉祥北京政变，御厨赵亮邦和师兄弟董家瑞、关少则被掳掠到奉系军阀的兵营做伙夫，几经波折逃出生天，师兄弟三人从此走上了不同的道路。赵亮邦回到苏南老家开淮扬菜馆，没过多久却因“通共”的罪名被二次充军，在那里遇到了师兄董家瑞，后又被红军俘虏，与小师弟关少则重逢，很快，赵亮邦回到了家乡。1937年南京大屠杀后，日军设庆功宴，师兄弟三人摒弃前嫌合作策划了宴会毒杀事件，但亲人却惨遭报复，妻子、父亲惨死，赵亮邦家破人亡。面对处于不同阵营的董家瑞和关少则的对立，看着他们为不同的信仰而战，赵亮邦一度束手无策，但历经战火洗礼，他终是在共产党人的指引下弃厨从戎，带着坚定的信念投入到革命洪流中去，并成为一名坚定的共产党人。

《如锦》：民国初年，江南小镇的两家最有名的酒楼余家和曹家走向了迥然不同的命运，余家败落，曹家兴起，本应嫁给余春荣的李如锦无奈嫁给了余春荣的表哥曹庆祥，至此曹余两家陷入了二代人的恩怨纠葛。20年后，余春荣的女儿惠兰长大成人，正直善良、厨艺精湛，成为戏班的小厨娘，是十里八乡的好姑娘，因为各种渊源最终嫁入了曹家。惠兰因不满曹家棒打鸳鸯，李如锦和惠兰婆媳两人产生了诸多误会和冲突。而曹家的小姑晓娟与管家联手利用曹家的矛盾篡夺了曹家财产，赶出如锦一家，占据了曹家。如锦与惠兰在危难中化解恩怨，利用家传的御厨秘籍，赢回了酒楼，成就了一番好婆婆、乖儿媳的佳话

罗盛和罗宇是同父异母的兄弟。罗盛从小父母离异，与母亲相依为命。罗父临终前，要将一套房产留给罗盛。罗宇极力反对，伙同叔叔罗长友骗取了本该属于罗盛的房产，还侵吞了罗父准备还债的100万钱款，并将该笔债款转嫁给了罗盛。于是，罗盛被债主谷老板扣留。在得知了真相后，为还父亲一个清白，罗盛承担了100万的债务。