- 1950年7月，刚刚诞生不到一周岁的中华人民共和国百废待兴。失去大陆龟缩到台湾的国民党反动派认为“反攻大陆、光复救国”的时机已到，调兵谴将蠢蠢欲动。蒋介石电令潜伏在大陆的特务，妄图一举把我新生的红色政权扼杀在摇篮里。8月的一天夜里，已打入国民党特务组织“541工作站”内部的代号为“221”的我保卫部门的地下侦查员，被国民党特务头子“老虎”派人杀害。无独有偶，在风景如画的西子湖畔，一位年轻的姑娘又被谋杀了 接到市文化局长苗玉杰的报案，保卫部长雷明和女侦察科长张旭月闻讯赶来，对两起案件进行了大量认真细致的调查，发现我方潜伏有国民党特务，并将目标锁定在湖畔宾馆进行调查，却发现困难重重、危机四伏。支持蒋介石对我红色政权大搞颠复破坏活动的美国将军“独眼神父”爱德华·汉弥尔顿启动“礼花”计划，这个绝密情报被我截获，但不知详情。这天雷明突接北京密令：以“老虎”为首的特务组织的矛头直指即将到达杭州的我一号首长……于是，一场惊心动魄的共和国反特务战斗就此展开，最终以我方胜利告终。
- 一九四零年，一个神秘代号——“佛爷”的出现，军统特务激活了潜伏在延安达三年之久的特务头子“佛爷”，将对边区展开大规模的特务行动，行动目标指向边区第一届参议会，威胁党中央毛主席的安全。智勇双全的鲁平，被誉为“八路军中的福尔摩斯”，凭借着长期地下斗争的经验与智慧，带领侦查科的六名优秀侦查员，克服重重困难，拨开层层迷雾，与“佛爷”领导的汉江班特务组织在延安展开了殊死较量。 国民党国防部高级军官代表团的机要参谋神秘失踪、延安郊外东高村出现的白发魔鬼。使得鲁平从上任开始就陷入了毫无头绪的迷案之中。鲁平带领着侦察科的侦察员们，顺着蛛丝马迹开始了艰难的侦破，终于使案情真相大白，抓住了隐藏在延安八路军军委机要局里的特务“神仙”田秀玲，并且就在鲁平的未婚妻关梅被“神仙”劫持杀害的关键时刻，击毙了田秀玲，救出了关梅。而通过破获“神仙”田秀玲小组，鲁平惊愕地意识到，“佛爷”领导的特务网络，早已经渗透到了延安八路军的要害部门，掌握着情报部门的一举一动，所以侦察科的行动一直处于被动之中。鲁平决心挖出这个隐藏在机要部门的特务网络。
