1945年，苏联军事专家加夫里尔（罗飞），携重要情报到中国，途中被日军劫持。国民党派马龙川带领的特别行动队营救惨遭失败。与此同时，八路军王文渊受命与黑狐突击队精锐汇合，经历重重艰险，将罗飞成功营救。

本片讲述了1943年，侵华日军表面上因受太平洋战争影响被迫转为守势，实际暗中策划常德会战发动大规模攻势，并派间谍安插在国军中混淆视听。秘密运送一批最新研制的大规模杀伤性化学武器，存放于日军绝密基地，准备对中国军民实施屠杀。八路军虎头山独立团副团长刘远潜冷静睿智抓出了间谍，并且阻止了日军引爆化学武器。

在山间一座古老的温泉山庄中，豆蔻年华的少女心凌在房间中意外发现一本神秘的日记本。在好奇心的驱使下，她翻阅了这本诡异的日记。随着日记的展开，山庄内灵异事件频发，失心疯的老板娘和靓丽少女丽娜先后离奇死亡，诡异的招魂音乐午夜回响、渗血的人体标本随之出现。在一个停电的夜晚，心凌发现了镜子中的自己变成了日记的主人公“晓澜”。

西夏王有一宝衣“碧落”，相传“碧落”可以助凡人飞升成仙，宋帝大寿，西夏以贺礼敬献，承运使梁王心起贪念，穿起宝衣，却不想在众目睽睽之下被宝衣沟去魂魄，死于铁棺之中。宋帝大怒，命宋慈查询真相，到底是西夏有谋反之心，还是当真宝衣勾魂，宋慈查案过程中，却接连有人被宝衣勾魂而死。案件处处透露着曲折离奇，宝衣“碧落”到底是可助人得道的仙衣还是勾人魂魄的邪物，亦或是人性堪比鬼怪？宋慈面临着险象环生的案情，多方势力的施压，是否破开迷雾，得见青天。看如何点破谜题，还事件清白。

500年前红鸾、天喜二星大战九尾狐。天喜星为了红鸾星决定散尽千年魂力将九尾狐封印。失去了记忆的红鸾星成了月老的小红娘柳莺莺，攻略被下了绝情咒的转世仙君姜长清，而此时九尾狐即将冲破封印。三世情劫，千年宿命。