- 1931年9月18日,中国“9·18”事变爆发,中共地下党员李天白和苏娅急忙逃离,紧急向中共中央报告,而此时张学良正在北平观看梅兰芳的演出。9.18事变震惊了世界,斯大林、希特勒都将目光集中到远东,而蒋介石却照样亲赴江西督剿红军。攘外必先安内,国内尚未平定,如何对外?中国共产党在民族危亡关头,连续发表针对9.18事变的宣言,赢得社会关注,并立即派周保中、赵一曼等人赶赴东北组织抗日。日本国内军部与政府发生激烈冲突,裕仁天皇站到了军部一边。关东军决定在东北扶植傀儡政权,派土肥原贤二速往天津策动溥仪。溥仪满怀着惊惧与梦想投靠了日本人。1932年3月9日,溥仪在婉容“你不是个男人”的咒骂声中出席了满洲国的开国大典。
- 书生张珙在普救寺里偶遇已故崔相国之女莺莺,对她一见倾心,苦于无法接近。此时恰有孙飞虎听说莺莺美貌,率兵围住普救寺,要强娶莺莺为妻。崔夫人情急之下听从莺莺主意,允诺如有人能够退兵,便将莺莺嫁他。张珙喜出望外,修书请得故人白马将军杜确率兵前来解围,但事后崔夫人绝口不提婚事,只让二人以兄妹相称。张珙失望之极,幸有莺莺的丫环红娘从中帮忙,扶莺莺月夜烧香,听见张珙弹琴诉说衷肠。 后来,莺莺听说张珙病倒,让红娘去书房探望。张珙相思难解,求红娘替他从中传递消息。莺莺怜惜张珙,终于鼓起勇气,也写诗回赠,后在红娘帮助下,二人瞒过崔夫人,私下幽会并订了终身。 老夫人知情后怒责红娘,但已无可挽回,便催张珙进京应考。张珙与莺莺依依而别,半年后得中状元,最后有情人终成眷属。