1942年，驻扎在保定的日军津美联队疯狂扫荡，铁蹄所至，血流成河。八路军某部二营为掩护主力转移全体牺牲。只有侦查连长王强等人因护送妇救会主任汪霞幸存。王强加入武工队誓为战友报仇。武工队完成了公路破袭，营救被捕队员等，巧夺粮食等一系列艰险任务。王强等人夺回了二营军旗引起了津美的忌惮。刘魁胜等汉奸更是与武工队为敌，使武工队和乡亲们遭受很大损失。王强利用情报，让敌人狗咬狗，打残夜袭队。日寇在保定设立生化武器研发基地，武工队假装被俘，进入基地内。队员们逃出囹圄，将基地摧毁。然而区委马鸣被俘变节，汪霞被抓。王强找到上级，配合八路军主力会同国民党军队于三天后对保定城发起总攻。

1942年，抗战进入相持阶段，八路军武工队的对敌斗争也进入最艰难的时期。以王亮为队长的精锐武工队活跃在日军华北占领区军事重镇保定一带，不畏生死出入保定，与日军少壮战神坂本一郎展开明争暗斗。坂本一郎少佐为人阴险毒辣，凶狠彪悍，担任日军驻保定特战队队长，专事负责保定城内治安，除手下直属的几百特战队员外，还有权调动保定数千日军。坂本一郎带领的特战队与王亮带领的武工队多次交手，在坂本一郎心中王亮和武工队是他的终极敌手，坂本一郎时刻搜寻武工队的任何一点蛛丝马迹，目的就是要一举荡平武工队扬名立万，并等待与王亮的终极生死对决。

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抗日战争前夕，共产党地下工作人员洪子晨潜伏到国民党101团内部，在一次次惊心动魄的考验中，凭借着中国共产党人为革命不怕牺牲的精神，凭借着地下工作者超凡的智慧和勇气，关键时刻他舍生忘死，最终获取敌人密电码……

1939年初，日寇占领两广，留守坚持作战作战的东江纵队组建了一支城市游击队。这支部队和普通的游击队不同，它的战场在光怪陆离的都市。游击队的队员们各个身怀绝技。他们潜入敌人占领的核心，给日寇沉重一击。面对凶悍的日本特高课和狡猾的特高课首领北辰新作，队长祁中卫巧妙部署，队员们紧密配合，取得了一个又一个胜利。太平洋战争爆发，祁中卫率领游击队成功营救英国情报官和美国飞行员。北辰新作紧追不舍，准备一举剿灭游击队。游击队员们面对武装到牙齿的日军，辗转腾挪，斗智斗勇，终于消灭北辰新作。香港失守后，他们成功撤出，转战粤北山区，继续战斗在救亡图存的第一线！