被犬神附身的陈家少主陈奇和他的家臣夜神，趁机来到看守禁地，准备偷取侍魂瓶。犬神借司徒然对他的信任偷取其手印，而后利用忍符和司徒然的手印终于让侍魂瓶现身。另一边司徒然从千姬夫人的歌曲中醒过神来，发现犬神附身的陈奇不见了，赶忙出来寻找，惊觉自己对陈奇情愫更浓。蚀月之夜，犬神设法将侍魂瓶调换，被司徒然识破。司徒然用结界困住犬神，同时怨魔设法让司徒然用驱魔箭射伤犬神。犬神以为司徒然和怨魔相互串通，两人之间误会越来越深。大战结束，犬神为了不拖累陈奇，思来想去最终让司徒然将它收服到侍魂瓶内。最后司徒然带着侍魂瓶，和陈奇夜神结伴去了金陵……

影片根据中国古代神话故事《山海经》所记载的周饶小人国传说改编而成，讲述了周饶小人国的王子锤木，在意外之中闯下大祸，导致父亲变成石像，最后一路经历冒险，重新拯救了父亲和王国的故事。

奇门派和五毒派为江湖两大门派。两大门派为了“皇家龙种花落谁家”而各施其法，误打误撞地揭发了企图让皇帝（陈浩民饰）得不到子嗣而待其驾崩后坐上皇位的皇叔的阴谋。皇叔派出潜伏在皇后（胡然）身边的五毒派弟子秀明（甄淇饰）试图毒害皇嗣，而秀明却阴险狡猾另有企图，对皇叔并不忠心，趁机为己谋私利。反而奇门派的多美（邱意浓饰），为人善良，大大咧咧，总是乐从天降，化险为夷，更对权势亳不留恋，倾心于英俊勇猛的萌笨直男侍卫太阳（何浩文饰），二人合力化解皇叔之乱，不恋名利，欢天喜地浪迹天涯......

Air-Drummer（空气鼓手）指的是手中并没有鼓，但是要模仿鼓手的样子，伴着音乐做出打鼓的动作，要求准确而生动，达到“手中无鼓，心中有鼓”的境界。本片的主人公就是一个希望能成为世上最好的空气鼓手的小镇青年，为了实现这一梦想，他除了要坚持不懈的努力，还要忍受周围人的嘲笑。 　　影片《保沃历险记》由阿里·高尔导演和编剧，同时阿里·高尔也在电影中出演男主角，带领大家进入音乐世界，欣赏空气鼓手的精彩表演。

三只小猪驾着自己的飞船，踏上了前往“甜甜圈星球”的旅途。不料飞船遇到白洞的喷射，坠落在冰冻星球，偶遇人造外星人豆豆，并和豆豆成为了好朋友。但他们在护送豆豆回家的途中遇到了邪恶博士，并被告知豆豆是“四十大盗”。豆豆究竟是好人还是坏蛋？正义博士究竟在哪里？三只小猪面临的，是一场需要拯救宇宙的大冒险！