陆飞、司马战歌、张小武三个性格迥异的年青人，在军营里相识。他们参军的目的各有不同：陆飞只是为了爸爸承诺的五百万奖金；司马却是想得到一个城里人的身份；而胆小懦弱的张小武却是被母亲“逼迫”入伍。其实小武母亲张丽芳已患上绝症，她这么做，是为了让儿子尽早学会独立。军营的锤炼，让这三个年青人成为生死与共的亲密战友，并携手当上了特种兵。母亲的离世，让张小武的行为变得乖僻，最终被部队除名。但陆飞和司马并不知道，性格大变的张小武其实肩负着祖国一项艰巨任务。公海拯救行动中，陆飞终于发现张小武的真实身份，危机时刻，陆飞用生命保护了小武，以及小武身上的秘密。

在1927年的“七一五”反革命政变中，为了营救共产党员任致远，夏恒煊慨然赴死，留下妹妹夏雨竹与丫头霜菊相依为命。柔弱的雨竹独自谋生，霜菊则在恒煊恋人肖成碧的引荐下加入了国民党特务组织。几年后雨竹偶然营救了任致远。致远牺牲后，雨竹受感召成为中共地下情工作人员，与此同时霜菊在特务组织内获得重用和提拔。抗战爆发，雨竹和霜菊再次相见，却为了各自的任务针锋相对。雨竹发现肖成碧的弟弟肖君浩和自己承担着共同的使命，两人在战斗中相知相爱。1949年国民党败逃台湾，雨竹毅然前往台湾执行任务，被身为保密局军官的霜菊发现。为了信仰，雨竹在霜菊面前从容赴死，霜菊被震撼。雨竹在胜利的前夜用生命谱写了一曲壮丽的信仰之歌。

神京城有四大家族:“萧、司马、花、谢”，是皇帝最为倚重的豪门贵胄。花家的大公子花满天（何润东饰）与谢家千金谢千寻（张馨予饰）青梅竹马，私定终身。而皇帝最宠爱的公主倾城（李心艾饰）一直痴恋花满天。就在花满天执意要迎娶谢千寻之际，谢家出事，花满天下决心无论如何也要救千寻。此时花满天奉命护送倾城公主前往番邦和亲，本意欲趁和亲之际掩护千寻逃走，然而被人发现。与此同时，伤心欲绝的倾城以跳崖的方式与花满天诀别。混乱之中，谢千寻与倾城公主一同掉下悬崖深谷之中。在深谷里，千寻和倾城为神秘的医女“灵姑子”所救。在“灵姑子”的帮助下，俩人互换了脸庞，从此千寻成了公主，公主成了千寻。一个罪臣之女，一个刁蛮的公主，互换身份出了深谷。

1949年后，陕甘宁地区特别是甘肃地区虽已解放，但国民党残余势力领导者章世光坚持“抗拒起义，忠于总统”，纠集散兵游勇惯匪与当地土匪相勾结，组织成一支势力强大的土匪武装，杀害区、乡基层干部,抢劫人民财物,进行反动宣传,成为新中国的一大害。中共西北局和西北军区发出剿匪工作指示，派出以周正阳和黄一飞为首的革命战士组成了一支英勇无敌的“擒狼队”前往围剿，力挽狂澜，打了一场场漂亮的伏击战，全歼了陕甘宁地区的土匪，为稳定西北局势做出了杰出的贡献。

解放战争时期，国民党政府为了挽救大溃败的趋势，进行了所谓反走私反腐败的“犁庭扫穴”行动。参与行动的缉私总署侦缉队队长唐景云深入敌后，意外发现走私组织的核心成员竟然是自己的妻子袁淑英。在深入调查的过程中，唐景云被人陷害，成了走私组织和腐败官员的替罪羊。为了洗清妻子的身份污点，为了证明自己的清白，揪出真正的幕后黑手，唐景云打入走私组织内部寻找真相。他以不同的身份周旋于国民党腐败官员、缉私总署与走私组织之间，与妻子袁淑英一起面对各种困难险阻，携手抗敌，历经生死磨难。在困难重重的敌我斗争中，夫妻二人得到了地下党的帮助和支持，逐渐认识到共产党和国民党的区别，最终加入革命队伍，为解放事业贡献了自己的力量。