影片故事讲述被母亲抛弃的男孩，踏上寻找故土的旅程，陪伴他的，还有好友皮特。

在巴黎一处混乱的非洲裔居民区，Charles是最会偷奸耍滑的人，他的工作就是使这条街上所有美发沙龙店里的客人都络绎不绝，随着门店之间的竞争越来越激烈，各种肮脏小手段也开始浮愈演愈烈......

八岁的小男孩桑尼自幼聪颖很招大人喜欢，可惜的是他天生没有嗅觉，这让桑尼非常落寞和自卑。在一个平常的上学日，桑尼在探索生物教室的过程中，意外打翻了神秘的药水。吸入药水释放的气体之后，桑尼意外获得了异常灵敏的嗅觉，他不但可以闻出味道，而且能闻出人们的情绪以及感情，比如悲伤，喜悦等；更能分辨出人们刚刚去过哪里，将要去哪里。桑尼凭借着比狗更灵敏的嗅觉，成为了小镇上的民间侦探。这时小区里出现了一个偷车贼，桑尼帮助大家找寻失踪的汽车，没想到却揭开了一件更大的盗车案。

扎马，一个出生于南美的西班牙军官，等待一封国王授予他更好的位置的调令。他的处境很微妙。为此，他被迫顺从地接受每项任务。当然，国王的命令从未到来。当发现等待是徒劳的时 候，他决定参加一个危险的任务，以期让国王听到他的事。然而，当生命处于危险之中，他发现他唯一的愿望是活着。

爱丽丝是一名治疗睡眠的医生，她的新服务对象是一个饱受睡眠折磨的家庭。每当这家人入睡时，“夜魔”便会来袭，爱丽丝必须设法保护这家人。