以民谣和神话的风格来重现马克·夏加尔之谜。影片并不是为了创造一个夏加尔的形象，而是试图通过传说和故事来通过银屏来呈现他变化莫测的创造力。

一家人，一整年，没有性。那么还能干什么？购物，唱歌，运动，存储东西，圣诞老人，炒股票，甚至还有精神上的追求。本片就这样记录了这一家人12个月极为诡异的生活方式。

13岁的少年雅各布(乔什·维金斯 饰演)沉迷于重机车和摇滚金属乐，他种种叛逆和违规的行径使得CPS(美国儿童保护服务组织)带走了他年幼的弟弟韦斯(德克·加纳 饰演)。韦斯被送走去和婶婶生活。意识到错误之后，雅克布和他情感疏远的父亲霍利斯(亚伦·保尔 饰演)必须想办法负起责任来，让他们的生活步入正轨，这样才能把韦斯带回家。

埃米尔是一个贩毒的小混混，逃出警察的追捕后，躲藏到姐姐塔拉的洗衣房，姐姐的老板因此救了弟弟，但老板却以此威胁想要侵犯姐姐塔拉，塔拉情急之下误伤老板而被判入狱，老板重伤在医院，如果死亡，塔拉将因为过失杀人而被判终身监禁，埃米尔为了救姐姐，不得不在医院照顾这位“仇人”，得知儿子住院的母亲带着两个孙女来到医院看望，夜无归宿，埃米尔不得不照顾着祖孙三人，他们的生活乌云密布，却也感受到家人的温暖，面对生活的逆境，在云端之上闪耀着人性的光芒。

平静的小镇，人们正惬意地享受这阳光明媚的一天。然而，一场病毒却飞速地袭击了这座小镇，病毒来自于戴面具的神秘人制作的液体。这是一种能将大人变回小孩的液体，喝下这种液体的人，他们的大脑会衰退，身体也会变弱，最后直至衰竭而亡。四个勇敢的10岁孩子，尽管遇到了种种障碍，他们仍然奋力挽救他们所爱的人。这是一场关乎爱的冒险游戏，这些孩子能获得最后的成功吗？