主人公大卫是一位颇有声望的文化评论家，他单身汉的不羁生活在遇到24岁的康斯薇拉时受到了严重挑战。

该片讲述了在菲律宾政府打击非法毒品的背景下，缉毒警埃斯皮诺和线人以利亚参与了对马尼拉最大毒贩的一次联合行动，两人的命运也因此改变。

当A先生醒来时，发现自己全身赤裸地在浴缸中，而且浴缸里满满的都是冰。浴池旁边有张纸条，上面赫然用红字写着打999，他的肾脏被偷去了。镜头一转，A先生根据另一位作家的小说场景中，继续他匪夷所思的一生，不知该喜还是忧？

2004年，一场海啸给人们造成了严重的创伤。许多人不再信仰上帝，也丧失了活下去的信念，更有甚者想要急于逃离曾经生活的地方。安妮是无国界医生组织的一员，带着父亲的骨灰，她来到了这座被海啸袭击过的国家——印度，这里也是她出生的地方。尽管被人告知目前情况很恶劣，安妮还是毅然决然地留了下来。同时，她也逐渐弄明白了她为什么要离开这个国家当她还是小孩子的时候的真正原因。

在不远的将来，弗兰克·格利夫斯（艾略特·考万 饰）是一个城市的新型警察，那里所有的消遣性毒品都是合法的，当他被禁止调查和一具不明尸体有关的案子时，他发现毒品合法化是有代价的……