- 故事发生在堂德森审判数月后,梅森搬离了农场,抛弃了运奶卡车,他甚至用自己的皮夹克换了套笔挺的西装。大萧条时期最糟糕的一年,梅森和黛拉为了让公司走上了一条更稳妥的道路,决定专注于处理民事案件,而渐渐远离刑事案件所带来的快节奏的工作。而保罗由于在遗嘱和合同方面没有太多的工作,也决定独自出去打拼。洛杉矶发生了一起枪杀案,两名住在贫民区的墨西哥裔男子拉斐和马提欧成为了嫌疑人,他们姑姑带着拉斐的妻子来到了梅森的事务所请求他们的帮助,出于对正义的追求,梅森和黛拉还是接下了这个案子,而这个看似明朗的案件实际上并非如看上去的那样一目了然,于是梅森和黛拉找到保罗寻求帮助。梅森找回了往日的动力,黛拉和保罗两人也发挥各自的优势,三人携手抽丝剥茧,探查案件背后的真相。
- "随着伊丽莎白警长和埃琳娜的离开,每个人都捡起来自己的生活。神秘瀑布镇的人们不会过多地关注像童话里那样沉睡的埃琳娜,因为莉莉和被困在那个荒无人烟的世界100多年的异教徒们已经决定将神秘瀑布镇作为他们的新家,同时他们也学着融入现实世界。可是异教徒们根本不喜欢受约束,并且非常饥饿,他们会把神秘瀑布镇当做是他们的“游乐场”。达蒙失去了埃琳娜等于失去了生活的方向和意义,他与同样失去爱人的阿拉里克一起沉积在痛苦中,邦妮为了帮助他们走出痛苦,陪同他们去了欧洲旅行散心。马特考取了神秘瀑布镇的警徽接替了伊丽莎白警长的位置,并且疏散了神秘瀑布镇上的居民 。异教徒们不仅占领了小镇还霸占了塞尔瓦托兄弟的大房子。斯特凡和卡洛琳想阻止悲剧的发生,却也深陷其中。达蒙和邦妮合作杀了一个异教徒成员马尔科姆因此激怒了莉莉。恩佐在两方对立的情况下选择站在莉莉一边并且绑架了卡洛琳。斯特凡被异教徒们赶出了神秘瀑布镇。莉莉的两个异教徒女儿玛丽和诺拉特别享受折磨卡洛琳,还透露给卡洛琳了一个关于斯特凡初恋女友的秘密。原来在1863年斯特凡交的初恋女友就是现在异教徒中的一位成员瓦莱丽"。