米奇·拉普是一个普通的美国青年，他在14岁时在一场悲剧性的车祸中失去了双亲，而与他刚刚订婚的女友也死在了恐怖分子的手中，一心寻求复仇的他被中情局副主管爱琳·肯尼迪招募进入了黑色行动，由冷战时期的精英斯坦·赫利。米奇的天赋令人惊叹，而斯坦也必须与初出茅庐的米奇共同化解一次可能发起第三次世界大战的致命阴谋......

胡丽叶塔（阿德丽安娜·尤加特 Adriana Ugarte 饰）和苏安（丹尼尔·格劳 Dani Grao 饰）相识于一列疾行的火车之上，之后两人相爱，结婚，生下了可爱的女儿安蒂亚（布兰卡·帕雷斯 Blanca Parés 饰），一家三口生活在幸福美满之中。某日，胡丽叶塔和苏安发生了争执，苏安一怒之下扬帆出海，却遭遇了风暴丧生海底，绝望的胡丽叶塔患上了抑郁症。安蒂亚和好友碧亚（米歇尔·珍娜 Michelle Jenner 饰）共同照顾着魂不守舍的胡丽叶塔，一晃眼就是很多年过去，虽然胡丽叶塔的病情渐渐好转，但她对女儿的依恋和依赖却越来越深。在十八岁生日那天，安蒂亚不告而别，从此下落不明，胡丽叶塔在愤怒、委屈和惊恐之中疯狂的寻找着有关女儿的蛛丝马迹，但始终都是徒劳。

自从一艘外星飞船在莫斯科切尔塔诺夫坠落以来已经过去了3年，普通女孩朱莉娅在接触到外星技术之后，成为国防部秘密实验室的研究对象。在研究过程中，朱莉娅表现出不同寻常的能力。隐藏在其中的力量不仅吸引了人类的注意，而且对宇宙的规模构成了威胁。

劳伦斯·塔尔伯特（本尼西奥·德尔·托罗 Benicio Del Toro 饰）因幼时的悲痛记忆，离家多年并与家人鲜有联系。一日，在伦敦演出的劳伦斯被弟弟本杰明的未婚妻格温·康利弗（艾米莉·布朗特 Emily Blunt 饰）找到，康利弗告诉劳伦斯本杰明惨死的消息，并请求他回家乡黑色荒野进行调查。劳伦斯重新回到幼时生活的地方，此行他不仅想找出杀害弟弟的凶手，而且希望揭开母亲当年惨死父亲怀中的真相。记忆中宛如世外桃源般的黑色荒野因为接连有人受袭身亡而陷入恐慌，关于月圆之夜出现的怪物更是众说纷纭。调查中劳伦斯终于亲眼见到传说中的怪物——狼人，在追杀狼人的过程中，劳伦斯不幸被咬伤。伤愈之后的劳伦斯感到自己的体内开始产生变化，关于被狼人咬伤后将变成狼人的传说应验在了劳伦斯的身上……

影片用默片的形式讲述了发生在默片时代向有声电影时代转化过程的故事.