这部记录片是对鲍勃迪伦1965年英国巡演的忠实记录，导演彭内贝克用影象清晰的说明那时的鲍勃与批头士是多么的不同。与同时期的《苦难日之夜》相比，《别回头》更直接、更深刻，对自己的拍摄对象也没有造星般的刻意吹捧，甚至还有毫不掩饰的刻意嘲讽，但是再冷静的镜头都无法掩盖年轻迪伦的灿烂光芒，同现在的老迪伦相比，年轻的他无与伦比的傲慢、机智、激情洋溢，而其中一段以跨掉派代表艾伦·金斯堡为背景的开场更是弥足珍贵。

23世纪中叶，地球已进入全面崩溃的阶段，战争和传染病让这颗原本美丽的蓝色星球破烂不堪，人类被迫离开赖以生存的家园，远赴外太空寻找新的栖息地。凭借TSA先进的技术，木卫五成为充满希望的新兴乐土。在此之后，大批地球人乘坐飞船前往木卫五，地球逐渐被人遗忘。 然而就在此时，不断有人起来反抗，声称要推翻TSA利用机器对人类的麻醉和统治，并据此不断向空间站发起恐怖袭击。美丽的劳拉·波特曼博士（Anna-Katharina Schwabroh 饰）随一艘货船前去空间站看望亲人。在长达4个月的旅途中，大部分人需进入睡眠状态。劳拉担任了值班的任务，然而在这静寂的飞船里，似乎有其他人在暗中窥视着她。一桩桩阴谋渐渐浮出水面……

马拉斯表面上是一家车行的修车工，但暗地里却做着偷车的营生。一次他在外出工作时自做主张偷了一辆黑色奔驰车，却发现自己无意中卷入了一场地下毒品交易和谋杀案中，因而遭到了警察局长斯图帕尔和黑帮头目戈卢布的双重追击。为了不牵连家人，马拉斯只能投靠与黑帮有勾结的斯图帕尔，从此踏上了一条命运未知的道路。

弗兰克是个粗犷、彪悍的矿工，为了博得孀居的哈蒙夫人好感，加入了市橄榄球队。在球场上，他高超的球技、过人的精力和粗野的作风得到老板的赏识，满足了他要求1000英镑的报酬。弗兰克买了汽车，带哈蒙夫人一家去郊游，满以为这样就征服了她的心，不料，却勾起了哈蒙夫人对亡夫的怀念，对弗兰克的求爱攻势产生反感，终于有一天将他赶出家门。弗兰克百般思念哈蒙夫人，认为没有她就不能生存，他决心重返哈蒙夫人的家门。

一个美国小伙子在意大利徒步旅行，一天日出之前，他邂逅了一位美女，和她擦出了爱的火花，本来是很浪漫的爱情故事，直到有一天，他发现了她一直隐藏的黑暗秘密……