也许你从没听说过这样一个可以完全摧毁你的道德观的故事，但它却真真切切地发生过……上世纪70年代，哈莱姆黑人区，弗兰克·卢卡斯看起来就和在大街上来回穿行的普通黑人一样，没有什么特别的地方，你从他身边经过，甚至不会驻足仔细打量他。卢卡斯大多时候以一个安静不多话的司机身份出现，相信任谁也想象不到...

故事发生在二战后的威尼斯，在一个怪异的万圣节前夜，著名侦探赫尔克里·波洛本已退休，并在世界上最迷人的城市过着自我放逐的生活，他不情愿地参加了一座破败闹鬼的宫殿举办的降神会，当其中一位来宾被谋杀后，波洛被卷入了一个充满阴影和秘密的险恶世界。

路易斯是个无所事事的小混混，整日干的尽是一些偷鸡摸狗的勾当。一次偶然中，他目睹了摄影记者工作的场面，从中觅得商机的他决定自己干上一票。路易斯购置了摄像装备，通过窃听警方无线电的方式抢先一步到达犯罪现场进行拍摄，再将摄像资料卖给晨间新闻制片人妮娜换取酬劳。在尝到了几次甜头之后，路易斯招募了里克作为搭档，准备“扩张”自己的事业。渐渐的，普通的车祸或火灾现场已经无法满足路易斯和妮娜的胃口，他们需要的是更血腥、更劲爆、更吸引眼球的新闻场面，为了得到珍贵的一手资料，路易斯甚至不惜“亲自动手”。

二战期间,原本将要被处以死刑的美国士兵被允许戴罪立功去执行一项危险任务.

菲利普·德朗布尔（布雷特·海尔赛 Brett Halsey饰）决定完成父亲的遗志，实现他生前留下的实验。但是菲利普的叔叔弗朗索瓦·德朗布尔（文森特·普莱斯 Vincent Price饰）拒绝提供任何帮助。无奈的菲利普只能雇佣艾伦·海因斯（大卫·弗兰克汉姆 David F rankham饰）来帮助自己，并动用父亲留下的资金。可是实验装备还没齐全资金就耗尽了。当菲利普威胁叔叔弗朗索瓦要卖掉属于父亲的那一半财产时，弗朗索瓦突然一百八十度大转弯，不仅态度有所缓和，还答应借给他资金。几经周折，时空交错机器终于启动，它能够将物体分解传输到另一个地方再重组。然而艾伦却是名为罗纳德的一名工业间谍，他的邪恶阴谋正在一步步向菲利普逼近。 　　这部也是由二十世纪福克斯公司于1959年推出的《变蝇人回归》是1958年拍摄的恐怖电影《变蝇人》的续集，相较于彩色的《变蝇人》本片被拍摄成了黑白影片。1965年二十世纪福克斯公司再次推出它的姊妹篇《变蝇人的诅咒》。