沈默（沈腾 饰）以舞台作为自己的毕生梦想，他深入诈骗团伙逢场作戏只是为了找寻真相。他和搭档杜宇（杜晓宇 饰）行走在鱼龙混杂的社区上演了一幕幕闹剧。本来计划井井有条不料马晓丽的出现让沈默和杜宇屡次出现矛盾……沈默将马晓丽纳入自己的计划，却在陷害了马晓丽之后对她施以援手。杜宇卷入自己的女朋友小薇（王子子 饰）和黑帮大佬昌哥（林雪 饰）的感情恩怨中，危难关头沈默化身“日本杀手”上演了一幕令人啼笑皆非的“英雄救美”剧情，也让马晓丽改变了对自己的看法。最后当一切问题看似已经解决，一支笔却让马晓丽发现了更多的秘密……沈默到底有什么计划？沈默和马晓丽又为何纠缠？

电影讲述了20世纪初上海滩十里洋场、黑帮势力的角逐纷争。纷杂乱世中，奇女子筱月桂（余男 饰）与三代上海王之间充满传奇色彩的爱恨情仇。 在妓院做丫头的乡下女孩小月桂（李梦 饰），“个高、胸大、没裹脚”，让老板新黛玉（白灵 饰）很不满意，却深得洪门老大常力雄（胡军 饰）欢心，成为一代上海王的女人。常力雄在与同盟会代表黄佩玉（秦昊 饰）接触过程中被暗杀，小月桂孤助无援，产女后流落乡下。 历经数年艰辛，小月桂成立滩簧班子，重返大上海，在第二代上海王黄佩玉帮助下，成为“申曲名伶”筱月桂（余男 饰）。功成名就的筱月桂从没忘记要寻找杀死常力雄，也就是她女儿父亲的凶手。当她发现自己爱上黄佩玉时，也证实了“洪门内奸的真正身份”。她与常爷的前跟班余其扬（凤小岳 饰）合谋除去内奸，助余其扬成为洪门第一个银行家，新的“上海王”。

“孤城”是一座浮华却堕落的罪恶之城，警方卧底于秋（张家辉 饰）在上司阿占（何炅 饰）的运筹帷幄之下，成功斡旋于多方黑恶势力之中，长期卧底生活也让于秋渐渐迷失自我。然而，于秋内心对惩治罪恶的欲望从未消减，他重整旗鼓决定回归，而这一次，阿占给他的任务竟然是调查罪恶之城背后最邪恶也最神秘的黑手、令人闻风丧胆的头目——“老板”。通过一宗儿童绑架案，于秋和阿占终于摸清老板底细，对方已经控制了商界和黑道，更将势力渗透至警方权力高层，令所有人没想到的是，于秋在追查过程中已经踏入老板设下的重重圈套。腹背受敌的于秋在层层迷局之中，似乎被推向更深的绝望之中。

书生宁采臣赴京赶考，夜宿兰若寺，邂逅专门代姥姥迷惑男人吸取精气的聂小倩，二人经过一番磨难渐生情愫终成眷侣，但姥姥要将聂小倩嫁给黑山老妖，情急之下，宁采臣向燕赤霞求助……

阿鲸受奸人蒙蔽误入黑旗军成为一名刺客，她不堪替宇文护作恶而决意脱离黑旗军，但她的家人却因此惨遭宇文护戕害。机缘巧合下，逃亡中的阿鲸冒充外族公主嫁入后宫，并和傀儡皇帝宇文邕、不甘为棋子的后妃李娥姿结为同盟。为匡扶正义，解救天下受苦苍生，他们绝地反击，铲除奸佞宇文护。至此百姓安居，天下大定。