圣诞老人真的存在吗？当玩伴和家人坚持他只是虚构的，任何儿童都会产生怀疑。但是，一个小男孩的坚持终于获得了回报。圣诞前夕，他在恍惚中睡着，忽然地板开始颤抖，桌上的器皿哗哗作响，随着汽笛声呜呜长鸣，一列神秘的火车停在门前，他紧张地打开房门，看见一个和蔼的列车长，列车长邀请他乘车旅行，前往北极参加圣诞庆典。

寂静之夜，保罗·欧·凯利和女友安娜驱车行驶在荒无人烟的国道上。他们要去洛杉矶参加一个朋友的婚礼，因安娜不愿乘飞机，于是只能日夜兼程赶路。夜深人静，身心俱疲，保罗和安娜在路旁找到一家汽车旅馆，决定暂时再次留宿。这间汽车旅馆分外冷清，服务生弗兰克羞涩拘谨，仿佛是一个有着诸多难以启齿故事的人。　保罗在此遇到一名神秘的男人，自此他大学时代那令他不堪回首的过去渐渐浮出水面。另一方面，弗兰克的妻子桑迪也时常逡巡在保罗和安娜房间的附近，他们仿佛堕入了一个神秘而黑色的圈套之中.

在土耳其的浓密树林里，有间简陋的学校，孩子们都在这里读书。某天，一个女生讲了一个关于动物的故事，受到了老师的表扬，还得到了一枚徽章，同学们都很羡慕，约瑟夫也不例外。但是当老师让约瑟夫朗读的时候，他却因为胆怯，难以克服内心的恐惧，当众出丑。同学们哄堂大笑，他感到很无助，老师给他打了圆场。回到家，养蜂工父亲雅库普带他一起去给蜜蜂搬家，望着那蜂巢，他深深地被大自然的美好所吸引。父亲躺在柔软的草地上睡着了，他无忧无虑地跟父亲嬉戏着，一切都那么美好。然而，生活是艰苦的。母亲泽赫拉含辛茹苦地为家庭操劳着，父亲却积劳成疾……

Chip Majors是路易斯安那州的州长。在总统选举年，他是副总统位置的第一候选人。不幸的是，他过去的黑暗秘密困扰着他，甚至牵动了国家安全局。他发现不仅要为自己的政治生涯而斗争，甚至是为了性命。

美国边界巡逻员吉姆住在蒙大拿边境，他正在办离婚，伙伴遭到谋杀，女儿又正值叛逆期。更惨的是，一群亡命之徒抓了他和女儿当人质，展开复仇。