二战尚未结束，美英与法西斯德寇进行勾结，策划新的战争阴谋企图联合一致对付苏联，但爱好和平的人民和苏联并没有恐惧，揭露了他们的阴谋，取得了胜利。

1918年新生的苏维埃政权受到各方敌人的武装干涉，国内的反动势力企图突袭克里姆林宫杀害革命领袖列宁，打入敌人内部的马特维也夫将敌人准备杀害列宁的消息及时通知瓦西里，但因布哈林的阻挠列宁还是被害受伤，斯大林率领红军英勇打击敌人，敌人节节败退。革命领袖列宁和斯大林在凯歌中拥抱在一起。

红军战士苏哈夫连续几年在俄罗斯内战中奋勇作战，立下了赫赫战功。就在他要回家的路上，却阴差阳错地被要求护卫一群土匪头子的妻妾。原来，红军正在追击阿卜杜拉，阿卜杜拉嫌妻妾们碍事就把她们扔下了。苏哈夫眼前是一群美貌的东方女性，心里却思念着妻子，归心似箭。

一个非常典型的后苏联时代的故事。一群流浪汉把一个无辜的少女引诱到他们的公寓，请她喝饮料，恐吓她，然后轮奸了她。当地警察没有能力对这些歹徒采取足够的行动，案件结案了。女孩的爷爷厌倦了无休止的兜圈子，决定自己报复。

一艘名叫“尤金·奥涅金”的轮船装载着老虎和狮子，准备将它们送到奥德萨的马戏团去。途中，一只顽皮的猩猩打开了所有的笼子。猛兽全都跑上了甲板，弄得可怜的乘客和船员无处藏身。惊惶失措的船长此时完全忘了自己的职责，那只捣蛋的黑猩猩却好像成了一船之主，指挥着猛兽跟船员们嬉闹。轮船简直成了老虎、狮子的天堂，而那些平时耀武扬威的男子汉们，这时候却吓得瑟瑟发抖。就在关键时刻，美丽善良的女郎玛丽安娜出场了。