大灰是一只狼，英俊自负，梦想当上狼群的统领。老吉是大灰的强劲对手，与大灰竞争狼王的位置，他们决定比武一决胜负。就在比武的前夜，大灰不小心中了魔法，变身成一只羊。他不得不离开狼群，与羊群居住在一起。老吉趁老狼王不备，将其推下山崖夺得狼王之位。一只小羊偷跑到北方草场被狼群捉住，大灰将其救出。这个行为激怒了老吉，他决定袭击羊群。得知狼群要袭击羊群的时候，大灰决定领导羊群与狼群抗争。在建设防线的时候，大灰被发现与狼群有瓜葛，失去了大家对他的信任。他不得不独自离开羊群，在路上他的到一个接触魔法变回狼的机会，但是同时得知狼群马上就要袭击羊群，他放弃变回狼的机会，毅然回到羊群，带领羊群战胜了狼群。两个族群最后达成了和平协议。

比赛结束后，冰球明星萨沙与花滑女王娜佳举行了童话般的婚礼，幸福地生活在一起。而怀孕的娜佳被医生告知，当年的旧疾会给她生产带来生命危险，最终她坚持生下女儿却遗憾离世。萨沙肩负起单身爸爸的责任，默默忍痛抚养女儿长大，却因偏执的心结，禁止女儿再接触有关花滑的一切。继承母亲天赋的小娜佳，被贝加尔湖的冰面吸引，展示出非凡的天赋。萨沙因疏于对女儿的照顾，被夺走了抚养权，为了赢回自己世上唯一的亲人，昔日王者决定重归赛场，与女儿一起为再度团圆而战。

顶级竞技叠杯选手阿高，因沉醉于备战世界赛而冷落了悉心照顾他的同居女友小婕，二人因而黯然分手。阿高努力追逐世界冠军，希望赢回小婕的芳心，同时由零开始学习打理生活的他快要被生活琐碎事击溃。但，他不是一个人在战斗！此时他身边一众好友个个使出浑身解数，协助阿高专心备战。

1981年，9岁的凯特生活在爱尔兰乡下的一个大家庭里，由于兄弟姐妹太多，她在家中一直被忽视。因为母亲马上又要生产了，凯特被临时送到远房亲戚的家里去过一个夏天。凯特意外地适应这个环境，在这里，温柔的夫妻俩让凯特学会了与自然相处，也学会了与安静的自己和解。然而，在这个安静的家庭里，还有一个悲伤的秘密。

世纪之末，一场突如其来的洪水即将席卷Griffin岛。动物们在狮子领袖（Alan Stanford 配音）的带领下登陆一艘空前绝后的大船——诺亚方舟，不过不是所有动物都可以登上方舟。戴夫（德莫特·马格尼斯 配音）和芬尼（卡鲁姆·马龙尼 配音）是对呆萌可爱的喜欢旅行的父子，由于未在名单内，父子俩被禁止登陆方舟。为了躲避洪水，他们只好乔装打扮成小金狼，混上了方舟。却十分巧合的遇到了金狼母女海泽尔（Tara Flynn 配音）和利亚（艾娃·康纳利 配音）。好不容易蒙混过关，以为相安无事，但两个好奇的小宝贝却不慎跌出船外。于是，芬尼和利亚开始了一场寻亲之旅。期间，两个孩子从冤家变成朋友，用勇气和友情战胜洪水和野兽的袭击。与此同时，戴夫和海泽尔为了营救他们的孩子也在和傲慢的狮子斗智斗勇……