故事发生在1989年夏天的东德。亚当是裁缝，伊夫林是女招待。当伊夫林发现亚当对她不忠，决定自己去度假时，他们正计划着一起度假。她在亚当的带领下去了匈牙利。随着与奥地利边境的下降，匈牙利的一切都发生了变化。边界是开放的，因为亚当和伊夫林决定在哪个世界——东方还是西方——他们想要建立幸福生活的新可能性。

眼盲的教授杰克经历了一场极具实验性的手术来恢复视力，但捐赠给他的那双眼睛却是来自一位心狠手辣的杀人魔，彷彿被附身的杰克因此性情大变，而他的妻子也被迫面临这失控的一切。

一天孤儿院找到了塞莱斯蒂娜，希望她可以收养小卡拉代克·保罗。塞莱斯蒂娜认识保罗的亲生母亲，也正是因为这个原因，她不想收养保罗。但看到了保罗在孤儿院的悲惨境况之后，她最终决定冒险收养他。她隐瞒了保罗的身份，将他带到了自己工作的庄园里生活。塞莱斯蒂娜的丈夫博雷尔是森林警察，他尽忠职守地守护着森林里的猎物，对偷猎者深恶痛绝，他尤其厌恶托托什。不同于博雷尔的死板保守，托托什聪明敏捷，屡次逃脱博雷尔的追捕。博雷尔明知他是有罪的偷猎者，却无奈没有证据可以将他绳之以法。保罗在塞莱斯蒂娜的安排下结识了托托什，二人成了忘年交。他跟着托托什学习森林知识和狩猎知识，童年生活变得多姿多彩起来。偶然的机会，保罗见到了庄园的主人老伯爵，由此揭开了自己身世之谜的真相……

这部电影讲述了6岁的瓦利德在小村庄学校和家里的故事。村里人经常会遇到麻烦，因为他喜欢玩，大多数时候瓦利德的游戏规则与村里大人们的规则是冲突的。

二十年来，布鲁诺和马利克生活在一个不同的世界当中，那是一个属于患自闭症的儿童和青少年的世界。他们二人分别管理The Hatch & The Shelter两个非牟利机构，目标在贫困地区培训年青人担任守护工作，负责照顾一些被其他机构拒于门外的重度患者个案。这非传统的合作关系展现了非一般的人生。