一度备受好评的纽约剧作家Nate正在努力完成他的新剧，但是他的妻子离开了他，并带走了他们的儿子。

挚爱消逝，年轻女孩茱莉的生活困在死寂的余波中。那位迷人的神秘男子停驻在她行经的每一个角落，让她一再复访与他有关的人事，贪恋两人曾经的亲密相依、控制臣服，试图为狂暴芜杂的昔日关系寻获一个明晰的解答。毕业在即，她的电影创作依旧备受挑战，遥遥无期。人生如戏，戏如人生，她能否攀伏情感的藤蔓，让这段刻骨铭心的初恋成为滋养作品的坚实养分？

本片讲述了一个已经订婚的女子在自己的单身派对后与一名陌生男子发生一夜情，当女子回到未婚夫身边时，却发现那个男子竟尾随而至。

一个年轻的，最近释放和不可预测的前囚犯与坏运气，和一个性感，无精打采的女孩，与一个麻烦的家庭，陷入一个恶性循环的犯罪和迷恋的爱，因为他们试图摆脱他们的死胡同，以更好的生活。

1585年，此时伊丽莎白（凯特·布兰切特 饰）已经52岁。她单身未嫁，政治手腕已经非常成熟，处理国务也比年轻时得心应手。她思想开明，允许人们信仰罗马天主教。然而，却屡屡受到苏格兰女王玛丽·斯图亚特（萨曼莎·莫顿 饰）的种种对抗，玛丽·斯图亚特甚至派杀手暗杀伊丽莎白，结果未遂。另一方面，女王还面临着西班牙这个宿敌。西班牙和英国之间的宗教差异，加之海盗活动猖獗的现况，使得两国矛盾日渐尖锐，为日后的战争埋下伏笔。罗利（克里夫·欧文 饰）带着海外新鲜的探险经历在女王面前出现，令女王多年尘封的心有了悸动。然而，女王的爱情注定了要屈服于国家的利益。在英国与西班牙的战争中，女王展现出的强大魄力，成功的把大不列颠推向霸主的辉煌巅峰。