1918年新生的苏维埃政权受到各方敌人的武装干涉，国内的反动势力企图突袭克里姆林宫杀害革命领袖列宁，打入敌人内部的马特维也夫将敌人准备杀害列宁的消息及时通知瓦西里，但因布哈林的阻挠列宁还是被害受伤，斯大林率领红军英勇打击敌人，敌人节节败退。革命领袖列宁和斯大林在凯歌中拥抱在一起。

从芬兰赫尔辛基开往俄罗斯圣彼得堡的列车上，化了妆的弗拉基米尔·伊里奇·列宁（史楚金 饰）和他的忠诚卫土瓦西里（Nikolai Okhlopkov 饰）既兴奋又忐忑，兴奋的是结束了流放的列宁要回到祖国领导工人阶级举行武装起义，推翻沙皇统治，建立苏维埃社会主义联邦。忐忑的是沙皇退位后新兴的资产阶级政权受到十几个帝国主义国家的支持，武装爆动必将困难重重。临时政府雇了密探四处搜捕列宁，都没有成功。中央委员会开了历史性会议。会后，瓦西里忠实执行上级党组织交给他的任务，为了列宁的安全，他把列宁安排住在自己家里过夜，列宁从瓦西里口中知道了农村的情况，又知道了马特维耶夫（Vasili Vanin 饰）所掌握的工人运动情况。列宁根据革命形势做出了正确判断......

一艘名叫“尤金·奥涅金”的轮船装载着老虎和狮子，准备将它们送到奥德萨的马戏团去。途中，一只顽皮的猩猩打开了所有的笼子。猛兽全都跑上了甲板，弄得可怜的乘客和船员无处藏身。惊惶失措的船长此时完全忘了自己的职责，那只捣蛋的黑猩猩却好像成了一船之主，指挥着猛兽跟船员们嬉闹。轮船简直成了老虎、狮子的天堂，而那些平时耀武扬威的男子汉们，这时候却吓得瑟瑟发抖。就在关键时刻，美丽善良的女郎玛丽安娜出场了。

十月革命胜利后，新兴的苏维埃政权受到各方敌人的武装干涉。英、日、土耳其等国利用俄国地主、富农阶级扼杀苏维埃政权的本性，在粮食问题上大做文章。同时，国内的白俄势力用能想到的所有手段剌杀列宁，打入敌人内部的马特维耶夫将敌人刺杀列宁的消息转告瓦西里，但由于布哈林的阻挠，列宁还是在工厂演讲结束后，被女特务卡普兰枪击伤害。此时，严重的饥荒笼罩着新生的苏维埃俄国，而俄国的人民则担心着自己受伤的领袖。高尔基来到列宁的床前，他为不久前自己与列宁讨论是否对敌人要仁慈的问题感到内疚。克里姆林宫广场日夜站满了了解列宁病情的群众，当列宁的病情通报传到工人的耳朵里“列宁己经不发烧了”“乌拉”！的喊声震响天边……

内容属于政治宣传片，但用诗意蒙太奇的表现技法反映了1917年乌克兰的兵工厂起义事件。杜甫仁科的第一部主要作品，通过抒情和幻想的手法反映了乌克兰一千年的历史，其中包括神话、诗剧、宣传和社会讽刺。影片一共分为三个部分，用乌克兰民间叙事诗的特点来表现德国占领时期当地的工人运动，有明显而纯熟的经典蒙太奇技法，特别是片中的列车脱轨场景是电影教科书上的必修段落，导演在这个片段的处理上用了多个富于震撼力的画面交……