1945年，苏联军事专家加夫里尔（罗飞），携重要情报到中国，途中被日军劫持。国民党派马龙川带领的特别行动队营救惨遭失败。与此同时，八路军王文渊受命与黑狐突击队精锐汇合，经历重重艰险，将罗飞成功营救。

上海市郊某小镇，天未亮，秀秀正在磨豆腐。忽然，外头传来几声枪响，一个受了伤的男人潜入店内。善良的秀秀救了叫石海生的男人，从此海生记住了这个女人。 “高记洋行”小开高启文被枪杀未遂、成了植物人的消息震惊商界。高父震怒，发誓务必抓到凶手。殊不知买凶杀人的就是女儿晓红的未婚夫刘家齐。家齐乃洋行职员，贪图富贵，虽已娶妻秀秀，谎称单身，被启文识破，以致招来杀身之祸。 家齐怕秀秀坏了他的好事，不惜诈死，被海生识破，进而发现家齐就是秀秀的丈夫。为了报恩，海生不惜背叛黑帮，几次三番出手相助的同时，默默爱上了秀秀。 家齐一不作、二不休，诬陷海生入狱，并将秀秀推入江中。秀秀命大，被高家商场宿敌康铁祥刚救起，在康铁祥的协助下，家齐现出原形，遭到惩罚。秀秀、海生展开新的人生。

猎户之女许辣妹在花仙节上比武招亲，康家土楼大少爷康铭巧胜雪豹山大土匪向天豹，娶得美人归。婚后不久，康铭随大部队出去打仗。因为战乱和匪祸，康家土楼岌岌可危，辣妹无奈之下和向天豹联手，打退敌人，成为云溪地区的一方霸主。国民党势力趁机拉拢辣妹，张仲霖让她带着武装势力来对付解放军，但辣妹一心想为民造福，拒绝张仲霖的要求。张仲霖杀害共产党员，栽赃到辣妹身上，辣妹遭人唾骂，她内心挣扎，很是痛苦。康铭成为解放军团长，回到云溪剿匪，得知辣妹已成女匪首，感到痛心疾首，对辣妹展开追剿。当辣妹看清国民党残余势力的真实面目后，向解放军投诚，在共产党新政权的教育下，辣妹自我改造，她冒着生命危险把雪豹山的土匪劝降下山，和康铭联手粉碎了张仲霖的一次次破坏活动，为云溪的解放事业做出了巨大的贡献，辣妹自己也走向了新生。

1976年的某知青点，酷爱拉小提琴的知青苏扬与郑向东热恋，却因为误会和意外而失之交臂。一直暗恋苏扬的司梦南趁机接近苏扬，两人走到了一起，却又屡次猜疑、背叛苏扬。郑向东和同学孙千雅一起复习准备高考，孙千雅对郑向东情愫暗生。苏扬为了照顾生病的父亲而放弃了大学之路，但她在知青点学到的缝纫手艺和服装设计上的天赋为她打开了另一扇通向梦想的大门。苏扬不知道当年以为夭折的儿子郑好已经被郑家养大成人。司梦南嫉妒心作祟，处处针对郑向东。饱经磨难和坎坷，苏扬在服装界取得了巨大的成功。苏扬终于知道了郑好的身世，孙千雅却身患重病，苏扬选择让孩子永远认孙千雅为妈妈。经历了一切之后，当年意气风发的知青们感受到了岁月和人性的洗礼。

抗战时期，怀揣爱国之志的青年高天行立身旧上海，欲凭一己之力抗日救国。高天行在一次行动中结识了行走江湖的任非常，两个年轻人惺惺相惜，结为兄弟，屡次与敌奋战，立下奇功。国民党和日方均想方设法收编二人。正当其时，共产党员江泮的出现，为两个年轻人开启了一盏指路明灯。然而，在各种考验面前，高天行与任非常二人渐行渐远，选择了不同的人生之路。以自我为中心的任非常虽有孔武之力，却终因自私狭隘的胸襟众叛亲离，成为民族罪人，葬送了自己的前程和幸福；而热血青年高天行在江泮的引领下，认清时局，辨明是非，完成了个人身份的转换和成长，走上了革命征程。