本剧展现了司马懿的传奇一生，勾勒出一个波澜壮阔的后三国英雄时代。年轻的司马懿本是个胆小谨慎的书生，因为有“鹰视狼顾”之相，回头看了曹操一眼，从此和曹家结下了不解之缘。他被曹操强行征辟为官，一脚踏入曹家暗流汹涌的夺嫡之争。他运用谋略帮助曹丕一次次通过曹操的考验，将曹丕送上太子之位。他尽心竭力辅佐曹丕成为开国明主，开创新政、扶持士族、抑制宗室，为魏国的稳定富强做出了巨大贡献。他与诸葛亮在六出祁山的较量与博弈中相知相惜，五丈原秋风一曲梁甫吟，他彻底战胜了毕生最为强大的对手，却对着飘渺的棋局失声痛哭。在他的垂暮之年，魏国主幼臣庸，他又默默积蓄力量，忍辱负重，最终一击成功，平定了魏国的内乱。

“七七事变”后，毕业于日本陆军士官学校的前清贝勒瑞年返回天津参加抗战。天津抗战失利后，瑞年投入了国民党鲁西游击区冯竞先将军的麾 下，也开始了和曾经被他据婚的前清贵族小姐淑娟的恋情。 在日军的进攻和内奸的破坏下，鲁西失守，冯竞先殉国，瑞年和淑娟 几经周折，终于投身于八路军中，在经过了最初的不解，怀疑，甚至抵触 后，瑞年渐渐认识到中国共产党的先进性和坚强的抗日决心，也认清了国 民党顽固派的反动和腐朽，成长为一名光荣的共产主义战士和八路军高级 指挥员，并在战场上，亲手击毙了卖国求荣的妹夫李海潮，战胜了昔日陆 士的同学，强劲的对手日本侯爵近藤敏夫，为中华民族的正义之战，做出 了自己的贡献。

海南省解放前夕，解放军三二五营营长林汉杰正打算带着兄弟们参与海南岛登陆战，却突然接到上级陈长缨政委的调令。上级决定将三二五营从前线调离，让他们改道行进至安乐镇，接收镇上的橡胶园。为了圆满完成任务，陈长缨还将女同志沈丹宁托付给了林汉杰，要求他务必保护沈丹宁的安全，由沈丹宁带领他们前往目的地。尽管百般不愿，林汉杰还是选择服从上级命令，带着沈丹宁和自己的队伍，出发前往乐安镇。

麦香是江南水乡长大的姑娘，因为出生在一个军人世家，对军人之荣誉有着特殊的感情和追求，以至于作为谈婚论嫁的一个条件。不料青梅竹马的恋人云宽突然复员，两家人又有宿怨，导致麦香和云宽的感情没有结成正果。麦香与参军的金天来结了婚，婚后生了女儿金凤。父母离世，麦香独自扶养两个年幼的弟弟和女儿，并在大雁河上当渡娘，养鸭子。后来丈夫又在部队牺牲，麦香又因误会，陷入一系列风波，四邻的闲言碎语，女儿的怨恨，弟弟的不解，使麦香的生活笼上了一层阴影。而她与云宽的爱情，也在起起伏伏中，历经坎坷与磨难。孩子们长大了，麦香又在对荣誉的重新解读中找回自己，在大雁河畔大展身手，成了远近闻名的乡镇企业家。她不仅找回了自己，也找回了亲情，并最终和云宽走到了一起。

从司马懿戎装佩剑意气风发，到诸葛亮手持白鹤羽扇挥斥方遒，都预示着一场场对战呼之欲出。昼夜兼程征孟达、空城计、高平陵事件，以及司马懿与第二代魏帝曹叡的关系都将在剧中娓娓道来。司马懿的身份会变为“托孤重臣”，进一步走入曹叡、曹芳时代的政治权利中枢，并遇到人生中最大的对手诸葛亮。