葛十三、常二宽和丑娃这三个身世不一、性格迥异、血气方刚的普通西北军士兵， 因命运机缘走到了一起，在血火里结成了生死之交的异姓兄弟。日军的战火烧到了黄河边上，他们因为各自的复杂原因分别加入了共产党、国民党和日本侵略军，他们的命运也随着各自的选择发生了巨大的变化。为达目的，兄弟阋墙，但也因为曾经的情义而困惑和犹豫，经受心灵的绞杀。乱世年代，身如浮萍，爱不能及。葛十三与赵智怡相爱相杀，上演了一段夹杂着家

抗战时期的鲁南，交通员老吴（果静林 饰）在给山里八路军送情报的路上突遭日军的追杀，在万不得已的情形下他将情报编成两句暗语告诉了正在芦苇荡玩的小主人公：大壮（赵泽文 饰），自此，胆小、笨拙而又“一根筋”的大壮拉上同村的虎子（小叮咚 饰）和小银（胡天阳 饰）踏上了前途未卜的送情报之旅……

一九三九年五月三十日，潜伏的中共天津城委特科情报谋事的洋行倒闭了，上线老顾为掩护熊阔海（张嘉译饰）被日本宪兵司令小泉杀害。特科行动组组长于挺除掉小泉的行动失败。熊阔海偷偷卖了小洋房，买到了极有价值的情报，冀东根椐地根椐他们的情报打了个大胜仗。老于谋 划了新的暗杀小泉的行动， 英勇的飞龙以自己的死为代价，除掉特高课课长中村。由于小泉去南京[会给我方潜伏工作带来巨大危险，熊阔海决定不惜一切代价在天津除掉小泉。

日据时期台湾新竹中学三位少年周绍祯、庄是耕、林清文相继在 “皇民化运动”中遭受殖民当局的打击迫害被迫离开校园。他们在为生计奔波摔打历练中思想逐渐成长，在饱尝战时日本殖民当局对台湾底层人民强征暴敛野蛮管制后民族主义意识逐步觉醒，在时代洪流的冲刷下分头迈向不同的道路。周绍祯辗转深入内地抗战，颠沛流离九死一生，后经中共协助加入台湾义勇队为民族抗战倾尽全力。庄是耕考取帝国大学，却被日军强行征召派往战场，后逃离日军。林清文在岛内地下办学传授国学，在家乡保存了中华民族传统文化的火种。1945年日军投降，三人重聚家乡携手建设崭新台湾的过程中林清文选择去往厦门寻找新思想新出路，周绍祯和庄是耕则投身岛内新民主主义革命浪潮中。可战争又随之而来，三兄弟被迫隔海分离。经历数十年的相望相念后，终在祖国大陆得以重逢。

高浪为了保护战友叶无双，只身回到老家猎户村。在村子的围猎宴上，高浪发现叶无双即将临盆，不便即刻转移。抓捕叶无双的敌军突然出现。敌军杀死无辜村民并掠走叶无双，高浪凭借谙熟猎户在丛林里的捕猎技巧，与敌军小队在丛林里展开了一场生死对决……