清朝末叶，大旱年间。“尚吉利”作为南阳丝绸业的小作坊，尚安业的儿子尚达志年少气盛，闯荡卖绸，遭到大绸商楚陶朱的蛮横欺压。在秦家父子的仗义帮助下，方化险为夷，转危为安，因祸得福。辛亥革命爆发，兵荒马乱。 尚达志救下一个即将冻死的乞丐栗温保，由此埋下祸根。南阳镇守使晋金存，正在缉拿悍匪头目栗温保，此间偶遇尚达志热恋中即将成亲的美丽姑娘盛云纬，公报私仇，抓捕了尚达志。为此，尚秦两家被骗尽家财，陷入困境。盛云纬为救尚达志，委身嫁给晋金存，婚后发现自己怀上了尚达志的骨肉，心如刀割......

一九四零年，一个神秘代号——“佛爷”的出现，军统特务激活了潜伏在延安达三年之久的特务头子“佛爷”，将对边区展开大规模的特务行动，行动目标指向边区第一届参议会，威胁党中央毛主席的安全。智勇双全的鲁平，被誉为“八路军中的福尔摩斯”，凭借着长期地下斗争的经验与智慧，带领侦查科的六名优秀侦查员，克服重重困难，拨开层层迷雾，与“佛爷”领导的汉江班特务组织在延安展开了殊死较量。 国民党国防部高级军官代表团的机要参谋神秘失踪、延安郊外东高村出现的白发魔鬼。使得鲁平从上任开始就陷入了毫无头绪的迷案之中。鲁平带领着侦察科的侦察员们，顺着蛛丝马迹开始了艰难的侦破，终于使案情真相大白，抓住了隐藏在延安八路军军委机要局里的特务“神仙”田秀玲，并且就在鲁平的未婚妻关梅被“神仙”劫持杀害的关键时刻，击毙了田秀玲，救出了关梅。而通过破获“神仙”田秀玲小组，鲁平惊愕地意识到，“佛爷”领导的特务网络，早已经渗透到了延安八路军的要害部门，掌握着情报部门的一举一动，所以侦察科的行动一直处于被动之中。鲁平决心挖出这个隐藏在机要部门的特务网络。

唐幂幂与车帅校园重逢后，对白玉娇日渐生情，但并不能分辨何时是白玉娇何时是唐幂幂。唐幂幂在魔君属下郑好和大锤的利诱下，依然选择站在正义的一面，联合车帅制敌，最终保全了众人......

两军交战时，代战公主惊见平贵为长安相遇之人，不敌，平贵却放过代战，代战心存感激。代战嫁给平贵，平贵继承王位，却将兵权交给凌霄，平贵于是开放两国通商促进繁荣，此事被宝钏得知，误会平贵，两人发生矛盾。平贵告知前尘往事并好言相劝，宝钏深明大义接纳代战，终得一家团圆。

在新兵老兵对抗演练中，众人蓄势待发，积极准备，但新兵班却因为李云龙的个人英雄主义擅自行动而导致失败。接连的打击、不顺利让李云龙认为班长张传平一直在针对他，处处摆班长的架子，觉得他不配做“兵王”，两人爆发了激烈冲突。在接下来的拉练过程中，大雨倾盆，班长张传平与李云龙一起扛起重量，并且大声说道：团体作战，团队合作。军事演习之后，班长张传平退伍，李云龙返乡探亲和许言、方荟一起乘大巴车前往高逢，大巴车行至半途，停在了服务区，李云龙与许言一起去买吃的，而大巴车上的一场变故却悄悄的发生了。方芸和大巴上的乘客被歹徒绑架，老班长张传平也被抓起来，歹徒穷凶极恶，将大巴车开上了高速，一切都危在旦夕。。。